Алкогольные напитки пиво украина

Голосов: 309 Рейтинг: 4.1974110032362

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА БРЕНД-ДИЗАЙНЕ

Разработка образовательных приложений

Разработка и интеграция API

Создание сайта на Wordpress

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ

Рынок пива Украины — важен хотя бы потому, что одно рабочее место в индустрии создает до 10 мест в смежных отраслях. Пивная промышленность — одна из наиболее современных, поскольку производители стремятся подчинять стандарты новейшим технологиям.

Особенность украинского пивного рынка — четыре международные компании держат большую часть его объема. Летом 2017 года бельгийский концерн AB InBev и турецкая компания Anadolu Efes подписали соглашение, по которому объединили свои филиалы в России и Украине. Это событие стало ключевым для украинского рынка.

Также наблюдался рост доли крафтового пива. В 2017 году этот вид пива занял примерно 1% рынка в Украине. Крафт в данном случае — продукция маленьких независимых пивоварен, которые делают напиток по традиционным рецептам. Тренд пришел из США, где в 2017 году крафтовое пиво заняло четверть объемов производства.

Крафт — это в первую очередь уникальность. Создайте уникальный бренд с брендинговым агентством KOLORO!

Согласно Госстату Украины, в 2017 году в стране произвели 178 млн дал пива. По сравнению с 2016 произошло снижение на 1%, что продолжило негативную тенденцию, начавшуюся в 2013 году. Эксперты объясняют постоянное снижение темпов непомерными акцизами правительства. При этом цены на алкогольные напитки и табак выросли на 0.6%. Экспорт увеличился в 1.5 раза, а импорт — на 35%.

Анализ рынка пива: производство

Аналитики компании Pro-Consulting утверждают, что большинство продукции на украинском рынке представлено зарубежными компаниями, чье производство находится в Украине. Импортное пиво занимает 1-2% рынка, при этом оно позиционируются как категория премиум. Хотя потребители все больше покупают именно импортное пиво. Дешевое пиво и пиво средней цены занимают по 40 и 30% рынка соответственно.

Снижение производства началось в 2013 году, и негативный тренд продолжается. На это повлияли:

потеря заводских мощностей на востоке страны и в Крыму;
решение правительства приравнять пиво к крепкому алкоголю;
запрет на торговлю с РФ с 2014 года;
падение доходов населения.

Законодательные инициативы включили в себя увеличение акцизной ставки, изменение правил лицензирования и рекламы. Акциз вырос в три раза с 2014 года, с 0.78 грн за литр до 2.48 грн. Из-за этого цены на пиво выросли, что негативно отразилось на индустрии.

Маркетинговое исследование рынка пива: портрет потребителя

Украинцы пьют меньше пива, чем жители других стран, и стоят на одном из последних мест по частоте употребления. Если в Чехии на душу населения приходится 147 литров пива в год, то в Украине — лишь 54 литра. Гораздо больше у нас пьют крепкий алкоголь.

Дорогое же пиво предпочитают лишь 4% респондентов. Такое пиво покупают в продуктовых и специализированных магазинах. В ресторанах и барах чаще заказывают пиво, нежели другие напитки. Производители премиум пива часто ориентируются на рынок разливного пива в Украине, нежели на розницу в гипермаркетах.

Анализ рынка пива: импорт и экспорт

При том, что производство пива снижается, увеличивается его экспорт. По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина отправила на экспорт больше пива, чем в 2016 году — в 1.7 раза или 31.81 млн USD в денежном выражении. В натуральном же выражении экспорт увеличился в 1.5 раза, до более чем 11 млн дал (в сравнении с 2016 годом).

Импортировали пиво в 2017 году в основном Германия, Бельгия и Мексика. В целом относительно 2016 года импорт возрос на 35% (или 2.94 млн дал), а в денежном выражении — на 43,7% или до 35.82 млн USD.

Чтобы выяснить общую картину и сравнить с предыдущими годами, читайте также:

Ведущие производители

САН ІнБев Україна — часть корпорации AB InBev, чьи заводы находятся в Чернигове, Харькове и Николаеве. Компания производит 7 из 10 наиболее популярных пивных брендов в мире. В украинском филиале работает более 2 000 человек, а прибыль корпорации в 2015 году составила более 43,6 млрд USD. Компания работает на украинском рынке с 2000 года.

Портфолио AB InBev складывается из международных и украинских брендов. Среди украинских:

Производитель выпускает пиво под шестью брендами:

Efes Ukraine входит в состав концерна Anadolu Efes — пятого по объемам производителя пива в Европе, по данным Euromonitor. Компания пришла на рынок Украины в 2012 году после заключения сделки с SABMiller, передавшей свои производственные мощности в России и Украине в обмен на акции. В 2013 году компания поставила своеобразный рекорд, выпустив пять новых брендов в течение месяца.

Среди производимых брендов:

Крафтовое пиво выделяется большим диапазоном необычных вкусов и качественными рецептами. Такой напиток стоит в полтора-два раза дороже, чем пиво от промышленных гигантов из-за ингредиентов и технологий производства. Поэтому пивоварни делают упор на необычности, качестве продукта. Методы их продвижения и дизайн сильно отличаются от брендов крупных корпораций. Часть продвижения — регулярные пивные дегустации в городах.

Есть и другие известные предприятия, производящие крафтовое пиво в Украине. Рейтинг ниже показывает пивоварни, признанные лучшими в стране.

Крафтовое пиво продается либо в определенных пабах и барах, либо через онлайн-торговлю на вебсайтах пивоварен. Больший выбор крафта можно найти в специализированных магазинах.

Упаковка и ценовая сегментация рынка пива в Украине

Пивную упаковку делят на первичную и вторичную. Первый вид — стеклянные бутылки, жестяные банки и ПЭТ-бутылки, все то, в чем содержится напиток. Вторичная — этикетки, лотки, поддоны и т.д.

По данным аналитической компании Nielsen, большую часть рынка первичной упаковки занимает ПЭТ-тара. Стеклянные бутылки снижают свое значение. По данным Efes Ukraine в 2017 году, структура упаковки в портфолио производителей примерно такая:

более 50% — ПЭТ-тара;
около 40% — стекло;
3% — алюминиевые банки.

Законодательные новшества и доля рынка пива в Украине

В 2016 году пиво законодательно уравняли с крепким алкоголем, что нанесло серьезный удар индустрии и вызвало возмущение пивоваров. В 2017 году власти также внесли изменения касательно реализации алкоголя — их действие будет видно в 2018.

Во-вторых, малый бизнес получил льготы на лицензию, благодаря чему начала подниматься отрасль крафтового пивоварения. Лицензионные сборы для производителей снизились — годовая лицензия равна 500 000 грн. По статье 15 Закона 481 мелкие пивовары (выпускающие до 3 тысяч гектолитров) в 2018 году будут платить лишь 30 000 грн. Это в 16 раз меньше предыдущих лимитов.

В-третьих, розничные торговцы больше не сдают отчетность по объемам продаж. Эту политику начали проводить в 2017 году, и период эксперимента выявил, что отсутствие отчетности розницы не приводит к негативным последствиям. Так что в 2018 году это изменение закрепили законодательно. Но производители, импортеры и оптовые торговцы по-прежнему обязаны предоставлять отчеты налоговикам.

Интернет-торговля остается нерегулируемой, поскольку в законах имеются противоречия. Ведь в онлайне не требуются, к примеру, учетные книги розничных операций. Перечни требований не совпадают в разных законодательных актах, и это касается не только отчетности, но и витрин, противопожарной сигнализации. Доставка алкоголя курьерами с веб-сервисов относится к передвижной торговле. А фискальная служба не дает лицензию на алкоголь передвижным точкам. Поэтому интернет-торговля де юре — под запретом, а де факто достаточно активна: сайты Rozetka, Goodwine и другие продают много разнообразного алкоголя.

Что касается цен и акцизов, то дебаты по их поводу закончились ничем. Вначале предполагалось повысить сбор на 30%, а Минфин предлагал увеличить его на 11%, что равно росту инфляции. Обе инициативы не прошли — депутаты оставили акцизы 2018 года на прежнем уровне, что несколько успокоило пивоваров. Ведь именно благодаря повышению ставки акцизов, принятых в 2016 году, стоимость пива в 2017 выросла на 18%.

Тенденции в дизайне этикеток и тары

Тенденции в дизайне этикеток и пивной тары наиболее заметны в отрасли крафтового пива. Этикетка — практически единственный способ как-то выделиться на полке, и новые производители ищут варианты уникального и яркого дизайна. Поэтому крафтовое пиво — наглядный показатель трендов.

минимализм;
яркие акценты;
паттерны;
многослойность;
необычные формы этикеток и бутылок;
использование образов современного искусства.

Минималистичность: производители словно соревнуются в том, кто предложит наиболее простой дизайн бутылок и банок. Такой дизайн предполагает много пустого пространства на этикетке, 1-2 цвета и минимум надписей. Это действительно выделяет пиво на полках, где преобладают многоцветные и яркие этикетки. Вполне вероятно, в последующие годы монотонность станет слишком популярна, и производители переключатся обратно на красочные дизайны.

Орнаменты и узоры — легкий способ варьировать дизайн для разных марок бренда. Логотип, наименование пива и общий стиль остаются неизменными, а фоновые изображения меняются, отображая различные сорта. Узоры могут быть из геометрических фигур или плавных линий.

Многослойность — это техника дизайна, где слои изображения накладываются друг на друга с небольшим перекосом. Изображения могут просвечивать друг сквозь друга, и это создает такую же богатую картину, как орнаментальные узоры. К этому можно отнести гранжевые этикетки — нарочито небрежные, как принято в этом стиле.

Грамотная упаковка создает правильное первое впечатление у потребителя. Закажите дизайн этикетки у брендингового агентства KOLORO.

Некоторые производители делают этикетку необычной формы — ее контур может следовать изгибам рисунка. Такая этикетка довольно артистична, что выделяет бутылку на полке — особенно премиум сорта.

На данный момент производители украинского крафта предпочитают выделяться подбором шрифтов и цветов. По сравнению с традиционными этикетками пивных гигантов их дизайн выглядит очень свежим — им не нужно конкурировать друг с другом, а только с гипермаркетным стандартным пивом.

Заключение

Пока еще продолжается негативная тенденция спада пивной индустрии — производится все меньше продукции. Хотя, можно сказать, ситуация стабилизируется — в 2017 произвели всего на 1% меньше, чем в 2016. При спаде производства усиливается экспорт украинского пива за рубеж.

Судя по всему, поправки в законодательстве, проведенные в 2017, подействуют на пивную индустрию позитивно, особенно на малые предприятия. Есть вероятность, что пивовары Украины смогут восстановиться после предыдущих достаточно тяжелых лет. Ведь пиво по-прежнему остается любимым напитком двух третей мужчин и одной трети женщин, и эта тенденция не меняется.

Брендинговое агентство KOLORO проводит маркетинговые исследования по любым рынкам. Закажите кабинетное исследование у нас и найдите свою аудиторию!

Эта статья будет посвящена самому популярному алкогольному напитку в Украине – пиву.

Для начала немного коснемся классификации пива, хотя, как таковая в мировых масштабах, унифицированная она отсутствует, все же существуют признаки, по которым классифицируют этот напиток.

По сырью – классика это, безусловно, ячменный солод, достаточно популярно пиво c с добавками пшеничного солода, в разных странах пиво могут готовить из риса или кукурузы.

По крепости - безалкогольное (менее 0,5 % спирта), стандарт (2,5 – 5,5 % спирта, при верхнем пороге крепости пивные дрожжи прекращают естественное брожение), крепкое (6% и выше).

По цвету – цвет пива определяется прибором со сложным названием - спектрофотометром, все цветовые спектры укладываются в 20 ступеней от светлых до темных.

Еще существует масса других показателей, по которым классифицируется пиво, однако, нам кажется, что самым главным в этом является вкус, который оценивает потребитель, покупающий бутылку того или иного пива.

Распределение долей рынка пива

Аналогичное доминирование демонстрирует долевое распределение продаж в литрах:

Из приведенных выше графиков, видно, что слабоалкогольные напитки и сидры, немного увеличили свою долю рынка, однако, значительно оказать влияние на рынок, не смотря на достаточно значительные усилия, они пока не смогли.

Продажи в денежном эквиваленте в исследуемой категории показывают уверенный прирост – 24 % в 20162017 гг. и 31 % в аналогичные периоды 20172018 гг.

Безусловно, инфляционные процессы оказывают давление на рынок пива, как и на все остальные рынки, это видно из динамики прироста в натуральных единицах измерения, они почти в два раза меньше, нежели аналогичные показатели в гривах - – 13 % в 20162017 гг. и 16 % в аналогичные периоды 20172018 гг.

Рейтинг торговых марок.

Топ – 6 торговых марок пива в Украине

Рынок пива в Украине, если рассматривать его через призму долей производителей – достаточно структурированный и устоявшийся - 83 % в деньгах и 84 % в литрах делят между собой 4 крупных производителей, оставляя для 130 импортеров и производителей пенного напитка лишь 16 % рынка:

Прирост падание долей рынка в исследуемом периоде

В 2018 году алкогольные напитки в Украине подорожают на 11% — это фейк. А то, что пиво вырастет в цене – вполне реально

В инфляционном отчете НБУ за январь 2018 года есть такая сентенция «…продолжение роста ставок акцизных сборов Правительством Украины (в частности в рамках взятых Украиной обязательств по гармонизации акцизных ставок табачных акцизов до уровня акцизной нагрузки в ЕС) определит подорожание табачной и… Continue Reading →

В 2017 году украинский рынок пива сократился почти на 3,0% по сравнению с годом ранее (инфографика)

Украина в 2017 году произвела 178 млн дал пива или на 1,0% меньше, чем в 2016 году. Экспорт янтарного вырос практически в полтора раза до 11,33 млн дал. Выросли и объемы импорта пива на 35% до 2,94 млн дал.

10 медицинских причин предпочесть пиво другим видам алкоголя

Люди, употребляющие алкогольные напитки, зачастую не знают какому виду отдать предпочтение. Не претендуя на истину в последней инстанции, давайте рассмотрим рекомендации, почему стоит остановить свой выбор на пиве.

Варить больше пива с меньшими затратами предложили ученые из Сингапура

В конце 90-х и ранних 2000-х годах пивоваренный бизнес в Украине развивался стремительно. А почему, нет?

Euromonitor ошибся в прогнозе перспектив украинского рынка пива. Как и недооценил потенциальные возможности пивоваров России

Новость о слиянии Efes и AB InBev на рынках Украины и России вызвала вполне ожидаемую ажитацию в среде экспертов. Как это событие повлияет на рынки, кто выиграет, а кто потеряет в результате объединения?

ТОП
Выбор читателей
Популярное

Начало года зачастую сопровождается внутренними установками – взяться за ведение здорового образа жизни, повысить активность, покончить с вредными привычками – бросить курить или сократить чрезмерное употребление алкоголя т.п. Но, как только начинаются праздники, уже сложно ..Читать Дальше

Американские ученые сделали сенсационное заявление: они рекомендуют отказаться от изнурительных диет в пользу мужского рациона питания. Джим Уайт – личный тренер и диетолог из США заявил, что дамам, которые боятся поправиться, стоит обратить внимание на ..Читать Дальше

Запреты. Как много в этом слове, для жителя Украины знакомо. Запрет в отечественном парламентаризме помогает, как гильотина от головной боли. Поэтому, действенность такого кардинального решения в устранении заявленной проблемы значения особо не имеет. Главное, чтобы ..Читать Дальше

Начало года зачастую сопровождают новые планы и надежды. А вместе с ними праздники и соблазн сопроводить веселье горячительным. Так уж укоренилось в сознании многих. Но не всех. Оказывается традиции можно менять. Особенно, если они не ..Читать Дальше

По мере того, как продажи пива снижаются, крафтовые пивовары расширяют свою аудиторию алкогольными зельтерами. Алкогольный зельтер (Hard Seltzer) - это низкокалорийный слабоалкогольный напиток, который в последние несколько лет стал невероятно популярным в США. Зельтерская вода ..Читать Дальше

После того, как правительство Шотландии ввело минимальные розничные цены за юнит, продажи алкоголя обвалились до самого низкого уровня - с тех пор, как в 1994 году достигли своих рекордных показателей. Этот успех шотландской антиалкогольной кампании ..Читать Дальше

Ежегодно в Украине от интоксикации алкоголем умирает несколько десятков подростков. Практика свидетельствует, что самым эффективным способом противодействия этой вредной привычке являются регулярные проверки точек продаж и инструктажи реализаторов алкогольных напитков. Поэтому, вот уже с 2012 ..Читать Дальше

На днях Украину посетил - премьер-министр маленькой, но сильной страны – Израиля. Это государство известно своими научными разработками. Последний раз Нетаньяху посещал Украину 20 лет назад. А напрасно. Это очень развитая страна. Иной, позитивный пример ..Читать Дальше

Баварская компания Julius Kleemann, производитель тары для напитков, разработала двухлитровые бутылки из белой жести, которые подойдут для розлива газированных напитков, таких как пиво, игристое вино, безалкогольные или энергетические напитки. Жестяные бутылки "2-4-U" первой использовала саксонская частная пивоварня Eibau, затем ..Читать Дальше

Какое пиво вы любите больше всего? Голосование, в котором приняло участие 750 человек, определило самое вкусное пиво СНГ. Смотрим и знакомимся с брендами заново. Первое место рейтинге - пиво Балтика На первом месте гордо разместилась ..Читать Дальше

Какие пабы и бары в вашем городе – самые любимые? Чем они вам особенно запомнились? Что в них примечательного? Как бы там ни было, представляем самые необычные бары в мире. Смотрите и сравнивайте. На десятом месте ..Читать Дальше

Депутаты предложили существенно увеличить штрафы за незаконное изготовление и продажу алкогольных напитков и табачных изделий, в том числе за продажу спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. Продавцы не испугались, а эксперты уверены, если закон примут ..Читать Дальше

Стоимость открытия мини-пивоварни оценивается в $200-700 тыс. Срок окупаемости – 1.5 года. Площадь – от 250 кв.м. К этому пакету необходимо добавить внутренний запал и терпение, уверенность в успехе, а также любовь к делу, которым ..Читать Дальше

Share this with

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

С 1 июля предприятия, производящие пиво, а также те, кто его продает - от крупных супермаркетов до маленьких киосков - должны работать по новым правилам. С этого дня, согласно новому закону, пиво становится алкогольным напитком.

Что это означает для производителей, продавцов и тех, кто его потребляет?

Теперь только "вкус легенды"

Поскольку закон приравнял пиво к другим алкогольным напиткам, требования к его продаже стали строже. Главное из них - продавать пиво можно будет только имея специальную лицензию. Стоимость лицензии для торговой точки в сельской местности - 500 грн в год, в городах - 8000 в год.

"То есть, с сегодняшнего дня все должны были бы работать с лицензией. Если киоски и магазины продолжают продавать пиво, это означает, что они либо уже имеют лицензию, либо к ним еще не пришли налоговики с проверкой", - говорит эксперт рынка пива Назар Новосельский.

Отныне не может быть слоганов, что пиво - это весело и это залог успеха Назар Новосельский, эксперт

По его информации, всего в Украине насчитывается около 90 тысяч мелких торговых точек, продающих пиво. Еще 20 тысяч - это разнообразные кафе и рестораны, где торгуют этим напитком.

"Делая такой прогноз, мы имеем в виду, что все без исключения должны придерживаться требований нового закона. Тогда около 10 процентов торговых точек не смогут себе этого позволить", - говорит Назар Новосельский.

Штраф за торговлю алкогольными напитками без лицензии составит от 850 до 3400 грн.

В то же время Назар Новосельский замечает, что намного сложнее для выполнения есть нормы закона, которые касаются рекламирования пива. До сих пор рекламу можно было видеть везде - на телевидении, в печатных СМИ, на внешних носителях, в любом кафе.

Теперь из телеканалов прямая реклама пива должна исчезнуть. Рекламировать его можно будет только с 23:00 до 6:00. Запрещена также брендовая реклама пива, то есть на зонтиках, холодильниках, мебели в кафе и тому подобное.

"Отныне не может быть слоганов, что пиво - это весело и это залог успеха", - говорит Назар Новосельский. Но добавляет, что, как и в случае с другими алкогольными напитками, рекламщики могут использовать новые, образные слоганы, например, о "вкусе легенды", из которых не составит труда понять, о чем идет речь.

Алкогольная статистика

Ожидаемо, что установление ограничений для продажи пива приветствуют те, кто борется за уменьшение употребления алкоголя в стране. Руководитель неправительственной организации "Трезвая Украина" Артем Ступаков видит много позитивов в появлении закона.

Он говорит, что по результатам исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), украинская молодежь занимает одно из первых мест в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи: 40% подростков потребляют алкогольные напитки по крайней мере раз в месяц.

Украинская молодежь занимает одно из первых мест в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи Артем Ступаков, "Трезвая Украина"

"В совместном документе, подготовленном в 2011 году Всемирным экономическим форумом и ВОЗ, определены три основные стратегии, которые способны уменьшить вред, наносимый потреблением алкоголя: это ограничение экономической доступности алкоголя путем повышения налогов и цен на алкогольные напитки, ограничение физической доступности алкоголя путем сокращения времени и мест продажи алкогольных напитков, а также ограничения привлекательности алкоголя путем запрета маркетинговых мероприятий, посвященных алкогольным напиткам", - объясняет Артем Ступаков.

В то же время он говорит, что в парламенте появился новый законопроект, который уже рассматривается в профильном комитете и который может нивелировать все введенные с 1 июля требования к продаже пива.

Авторы законопроекта, в свою очередь, отмечают, что новые поправки необходимы, чтобы смягчить действие закона для производителей пива и для установления "баланса интересов бизнеса с интересами общества".

Падение продаж будет

Согласно сообщению компании "Укрпиво", объем производства пива по Украине за пять месяцев в 2015 году составляет около 75,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Производители пива прогнозируют, что в результате действия закона падение рынка пива на конец года может составить 20-22%.

Эксперты говорят, что это падение отразится прежде всего на так называемом "массовом" пиве, производители которого, среди прочего, поддерживали различные массовые акции. Теперь проведение такой рекламной поддержки запрещено.

Читайте также: