Что такое премиальные напитки

  • Войти в личный кабинет
  • Поиск компаний
  • Семинары
  • Новости и пресс-релизы
  • Конференции
  • Онлайн-курсы
  • Инвестиционные проекты
  • Финансовый анализ
  • Сертификат AI PAS

Библиотека маркетолога

  • Маркетинг Менеджмент
  • Маркетинговый анализ
  • Маркетинговые коммуникации
  • Частные случаи маркетинга
  • "Вокруг маркетинга"
  • Маркетинговые исследования
  • Программное обеспечение
  • Материалы конференций и семинаров
  • Маркетинговая периодика
  • Архив маркетинговых публикаций
  • Главная
  • Библиотека маркетолога
  • Маркетинговые исследования
  • Продукты питания, напитки, табачные изделия

Рынок премиального алкоголя

С точки зрения темпов роста различных алкогольных категорий в стоимостном выражении, наибольшие темпы демонстрирует сегмент премиальных напитков, а меньше всего растет водка.

За рассматриваемый период 2007–2008 годов рынок премиального алкоголя вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Самым значимым сегментом рынка премиального алкоголя по-прежнему является виски, его доля в структуре премиальных спиртов увеличивается, главным образом, за счет сильнейшего роста сегмента относительно недорогого виски, импорт которого в страну в последние годы серьезно увеличивается. Наиболее высокие темпы роста в настоящий момент демонстрирует ром.

Рынок водки традиционно является самым крупным как в натуральном, так и стоимостном выражении.

В последние годы наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению доли водки в общей структуре рынка алкогольных напитков, замедлившаяся к концу 2008 года.

Согласно исследованию Nielsen, основным каналом дистрибуции водки на национальном уровне по-прежнему остаются традиционные продуктовые магазины, на которые приходится около 45%. Вместе с тем год к году их доля постепенно снижается — за аналогичный период в декабре 2006 года — ноябре 2007 года она составляла около 50%.

Традиционно рынок тихих вин превосходит по объему рынок вермутов и игристых вин вместе взятых. На протяжении последних лет такое соотношение остается практически неизменным. Рынок вина является более стабильным по сравнению с другими алкогольными категориями. Основной причиной этого является его низкая подверженность процессам переключения потребителей на другие категории.

Подобная ситуация наблюдалась на рынке в 1998 году, когда объемы продаж водки, ранее характеризовавшиеся отрицательной динамикой, выросли по отношению к 1997 году. При этом наблюдалось сокращение объемов продаж премиального алкоголя.

Лучше всего в США продавались водка, виски и ром

Водка, ром, ирландский и производимый в Северной Америке виски, а также коктейли на основе этих напитков в период высоких праздничных продаж (с 7 декабря 2008 года по 4 января 2009) показали, по данным Wine & Spirits daily, рост продаж на рынке США. В то же время текила, джин, бренди, коньяк и скотч продемонстрировали снижение данного показателя. При этом сократилась реализация почти всей импортируемой алкогольной продукции. Продажи иностранной водки упали на 3,3%, джина — на 5,2%, смешанного виски — на 2,9%. Если посмотреть на реализацию по сегментам продукции, то станет видно, что за указанный период уменьшилась реализация суперпремиальной и ультрапремиальной водки стоимостью $15-$39,99. Примечательно, что люксовая водка продемонстрировала небывалый рост. Ее продажи подскочили сразу на 56,2%. Также показал рост сегмент популярных марок ($6-$8,99 за бутылку), увеличившись на 12,6%. Положительная динамика отмечена и в сегменте премиальной водки ($9-$14,99). Как отмечает Wine & Spirits daily, показали рост низкоценовой и премиальный сегмент текилы, в то время как продажи в суперпремиальном, ультрапремиальном и люксовом сократились. Неплохие результаты продемонстрировали продажи рома в низкоценовом, а также среднеценовом сегменте. В последней категории рост составил 14,3%. Сильно сократилась реализация люксового джина ($50 за бутылку и выше). Здесь падение составило почти 73%. Также сократились продажи джина в суперпремиальном и низкоценовом сегментах. При этом премиальный и среднеценовой показали рост. Что касается скотча, то увеличение продаж (4,4%) было зафиксировано в категории ультрапремиум. Упали продажи в категориях люкс и премиум у американского виски. На этом фоне хорошо выглядят продажи виски из Ирландии. Так, несмотря на падение в 74% в люксовом сегменте, продажи ультрапремиальных категорий возросли на 48,6%, суперпремиальных — на 22,4%, премиальных — на 11%, а низкоценовых — на 14,4%.

  1. Четкое планирование трат на напитки борту. В стоимость морского круиза, как правило, не включены алкогольные напитки (исключение составляют круизные компании класса Люкс), поэтому алкогольные пакеты дают понимание, сколько вы потратите на борту на эту строку расходов.
  2. Экономия. В пакеты напитков, конечно, не включены уникальные вина или премиальный алкоголь, но в пересчете на бутылку хорошего марочного вина получается хорошая экономия в целом.
  3. Беззаботность отдыха: просто попросите бармена или официанта принести Вам вина, не мучайтесь выбором и подсчетом итоговой стоимости. Помните, что в прайс-лист не включены дополнительные чаевые, обязательные к оплате при покупке напитков на борту.

  • Если Вы любите проводить время за бокалом пива или вина, и это неотъемлемый атрибут отдыха. Если Вы четко планируете траты и не любите неожиданностей, если у Вас нет каких-то четких требований к маркам вин и пива, то алкогольные пакеты напитков – это выбор для вас.
  • Если Вы любите выбирать определенный алкоголь к блюдам, любите пробовать новые вкусы, выбор коктейля – это увлекательное мероприятие, или Вы просто мало пьете или не пьете совсем, тогда приведенная ниже информация – не для Вас.
  • Очень часто сейчас пакеты напитков круизные компании предлагают в качестве дополнительного подарка при бронировании круизов, поэтому всегда проверяйте, что включено в стоимость! Иногда немного более высокая цена означает хорошую экономию за счет включенных бонусов.

*Вся приведенная ниже информация актуальна на апрель 2016 года. Круизные компании могут предлагать и иные пакеты напитков. Стоимость, условия и возможность бронирования уточняйте у менеджеров!

Пакеты напитков в круизах компании Azamara Club Cruises

Важная информация: Пакеты напитков могут быть приобретены заранее или куплены на борту в течение первых двух дней круиза. Действовать начинают со дня приобретения. Пакеты напитков не подлежат возврату с момента покупки и не могут быть понижены до более низкого уровня пакета.

Пакеты напитков в круизах компании Carnival Cruise Line

Важная информация: Если 1 взрослый в каюте покупает пакет напитков, все взрослые старше 21 года, проживающие в этой каюте, должны также его купить. Гости могут заказать только 1 напиток за один раз. На специальный кофе программа не распространяется. В стоимость пакета включены 15% чаевые.

Пакеты напитков в круизах компании Celebrity Cruises

Важная информация: К цене пакетов также будет добавлена 18% плата за обслуживание. Пакеты напитков должны быть куплены на полный круиз и являются невозвратными, также их можно купить на борту корабля за 2 ночи до окончания круиза по соответствующей цене. В пакеты не включены напитки из мини-бара, из меню для обслуживания каюты или винного автомата Enomatic. Заказанные пакеты напитков могут быть изменены или отменены за 4 дня до отправления.

Пакеты напитков в круизах компании Costa Cruises

Важная информация: Напитки из мини-бара и премиальные спиртные напитки не входят стоимость пакета. Все гости, даже дети от 4 лет, путешествующие вместе в каюте или те, кто ужинают вместе, должны приобрести пакет напитков.

Пакеты напитков в круизах компании Holland America Line

Подробности о пакетах напитков: За 44,95 $ в день, фирменный пакет напитков компании Holland America Line позволяет гостям заказывать до 15 напитков в день, выбирая из множества сортов вина, пива, алкогольных напитков, коктейлей (в том числе безалкогольных), газированных напитков и кофе в течение всего круиза. Если один гость в каюте бронирует пакет напитков, любой, кто проживает в той же каюте в возрасте от 21 года, обязан также его приобрести. Напитки из мини-бара, из меню обслуживания каюты и напитки на частном острове Халф-Мун-Кей не входят в стоимость пакета.




Важная информация: Дополнительный 15% сервисный сбор не включены в стоимость пакета.

Пакеты напитков в круизах компании MSC Cruises

Важная информация: Пакеты напитков предлагаются только на отдельных круизах по Средиземноморью, Северной Европе и Карибскому морям. Все пакеты напитков должны быть забронированы за 3 дня до отправления. Пакеты напитков должны быть приобретены на весь круиз. Когда один из проживающих в каюте взрослый приобретает пакет напитков, необходимо не только всем взрослым в каюте его приобрести, а также и несовершеннолетним (в возрасте от 3-21) необходимо приобрести пакет напитков для детей. В стоимость пакета входят 15% чаевые.

Пакеты напитков в круизах компании Norwegian Cruise Line

Пакеты напитков в круизах компании Oceania Cruises

Подробности о пакетах напитков: Компания Oceania Cruises предлагает две комплексные программы пакета напитков. Первый пакет напитков, стоимостью 34.95$ в день на человека, включает домашнее вино и пиво с ужином и обедом. (Интересно, что эта опция доступна при заказе услуги обслуживания каюты, но не распространяется на напитки из мини-бара). Второй пакет дороже - 54.95$ в день на человека и включает пиво и премиальное домашнее вино (разнообразные сорта красного и белого вина, которые меняются ежедневно), большинство напитков в меню бара и напитки по меню обслуживания каюты только в часы работы бара. Напитки из мини-бара не включены. В круизный тариф уже включены безалкогольные напитки, бутилированная вода и специальный кофе.

Важная информация: В пакеты напитков уже включены чаевые, и их можно бронировать заранее. Также их можно приобрести на борту в любое время в течение круиза (по цене за оставшиеся дни). Вы можете повысить категорию пакета от A до B, но понизить Вы его не можете. Возврат не допускается.

Пакеты напитков в круизах компании Princess Cruises

Подробности о пакетах напитков: Пакет напитков компании Princess Cruises стоит 56,35$ в день, включает 15 % чаевых на человека, все коктейли, ликеры, пиво и вино в бокалах стоимостью меньше 10$. Также все безалкогольные напитки в банках или бутылках, безалкогольные коктейли, кофе, чай, эспрессо и фирменные напитки, даже блины и мороженое, включенные в кофейное меню. Каждый покупатель такого пакета получает 40% скидку на вино в бутылках стоимостью до 100$.
Важная информация: Пакет напитков доступен только для гостей в круизах, длительностью от 8 дней. Не обязательно приобретать пакет напитков всем гостям, проживающим в одной каюте.

Пакеты напитков в круизах компании Royal Caribbean


Подробности о пакетах напитков: Компания Royal Caribbean предлагает 3 алкогольных пакета напитков. Пакет напитков Select Beverage Package стоит 39$ в день на человека и включает пиво, вино на разлив (стоимостью до 8$ для круизов по Карибам и Аляске и до 9 $ для круизов по Европе, Южной Америке и Австралии), газированные напитки с сувенирным бокалом Coca-Cola и 20% скидку на вино в бутылках. Пакет напитков Premium Package стоимостью 49$ в день на человека включает премиальные коктейли (стоимостью до 12$), прохладительные коктейли, пиво, премиальные вина по бокалам (стоимостью до 12 $), безалкогольные коктейли, питьевую негазированную воду, газированные напитки с сувенирным бокалом Coca-Cola и 20% скидку на вино в бутылках. Пакет напитков Ultimate Package стоимостью 59$ в день на человека включает премиальный кофе и чай, питьевую газированную и негазированную воду, свежевыжатый апельсиновый сок, премиальные коктейли (стоимостью до 12$), прохладительные коктейли, пиво, премиальные вина по бокалам (стоимостью до 12$), безалкогольные коктейли, газированные напитки с сувенирным бокалом Coca-Cola и 20% скидку на вино в бутылках.
В пакеты напитков включены 18% чаевых. Пакеты напитков должны быть приобретены минимум за четыре дня до окончания круиза.

Важная информация: Пакеты напитков действуют на все круизы от 4 дней, и должны быть приобретены минимум за четыре дня до окончания круиза. Один пользователь пакета может заказать только один напиток за один раз. Также нет ежедневного лимита на количество напитков, которые гость может заказать.

Пакеты напитков в круизах компании Windstar Cruises

Подробности о пакетах напитков: Пакет напитков компании Windstar Cruises распространяется только на каюты и стоит 108$ в день на каюту, плюс 15% чаевых. В стоимость включены сервисные сборы. Пакет напитков включает неограниченное количество коктейлей (некоторые на основе премиальных спиртных напитков), вина и игристые вина по бокалам (стоимостью 12$ или меньше), пиво, напитки из мини-бара или из меню обслуживания каюты. (Компания Windstar Cruises включает в круизный тариф кофейные и газированные напитки для каждого гостя). Бутылки вина и шампанского не включены в пакет напитков.

Важная информация: Пакет напитков действует для всех гостей, проживающих в сьюте или каюте. Он может быть куплен заранее или в первый день круиза, на всю длительность путешествия. Владельцы пакета напитков могут приобрести некоторые ультра премиальные спиртные напитки за 1,15$ за коктейль.


Отведав намедни 250 гр BELUGA NOBLE, мы предположили, что это самая ординарная водка в премиальной упаковке. Чтобы подтвердить или доказать обратное не нужно дегустировать такие же премиальные напитки. Достаточно сравнить Белугу с самой дешёвой водкой того же производителя.


Приобрел Царь водку в 100-гр стопарике за 75₽. Оба напитка разливаются на одном заводе в Краснознаменске. В составе каждого один и тот же спирт Люкс, но цена Белуги 800₽, а Царь водки 250₽ за пол-литра.

Теперь наша задача провести дегустацию напитков и найти принципиальные отличия на 550₽.
Вчера мы закусывали Белугу запечённой стерлядью. А сегодня сварили из неё уху. Одной рыбки хватает, чтобы получить ароматный и наваристый бульон. Превосходная закуска под любую водку.


Вчера же определились, что BELUGA лучше заходит в тёплом виде и в коньячных бокалах. Поэтому оба напитка сразу перелили в правильные бокалы. Однако, ни в охлажденном, ни в нагретом состоянии напитки не идут. Между ними есть незначительная разница во вкусе, но какой пьётся лучше или хуже сказать невозможно. Точнее, оба пьются без удовольствия.

Свой фирменный алкоголь есть у каждого народа. Но одни напитки настолько своеобразные, что так и остаются местной экзотикой, другие же, наоборот, получили мировую известность. Есть и такие, которые производят и потребляют в огромном количестве, обгоняя именитые алкогольные бренды, но при этом пользуются спросом только у себя на родине.

Британское отраслевое издание Drinks International провело ежегодное исследование статистики мировых продаж спиртных напитков, чтобы выявить самые популярные из них. Смотрим, что из этого получилось.


Мир алкоголя настолько разнообразен, что поиски своего напитка могут растянуться на всю жизнь

Самый популярный алкоголь

В категориях спиртных напитков лидирует крепкий алкоголь – его выбирают 46 % населения планеты. Еще 30 % отдают предпочтение пиву. Виноманы заняли почетное третье место – 24 % от объемов проданного/выпитого.

В десятке крепких алкогольных напитков места распределились следующим образом.

По объемам продаж (231,9 млн стандартных ящиков на 9 л) его доля составляет 30,3 %. Лидерство виски неоспоримо, поскольку ближайших конкурентов он обошел с почти двукратным отрывом.

Больше половины (63 %) этого вида алкоголя производят в Индии, далее идут Шотландия (22 %), США (9,3 %), Канада (3,3 %), Ирландия (2 %), Япония (1,4 %).


Популярные бренды виски

Спиртное, которое мы привыкли считать своим национальным достоянием, занимает в рейтинге вторую строчку с объемом продаж 126,3 млн ящиков. Самые продаваемые бренды – Smirnoff, Absolut, Khortytsa, Khlibniy Dar, Pyat Ozer. К сожалению, они хоть и имеют отечественные названия, принадлежат крупнейшим международным концернам с британским, французским, американским капиталом.

Популярную корейскую водку на родине продают просто колоссальными объемами – 99,4 млн ящиков в год, хотя за пределами Кореи крепкий сладковатый напиток почти неизвестен.

Ежегодно в мире выпивается 75,2 млн ящиков алкоголя, полученного из продуктов переработки сахарного тростника. Львиную долю рома на рынок поставляют такие именитые бренды, как Bacardi, Tanduay, Captain Morgan, Gavana Club. Самые большие любители этого напитка живут в странах Карибского бассейна, на Филиппинах и в Индии.

Пятерку лидеров замыкает бренди в паре со старшим братом коньяком. С 62,7 млн ящиков он отстает от рома всего на 1,5 %. Вам может показаться, что этот напиток больше ориентирован на европейского потребителя, но, как ни странно, самая продаваемая в мире марка бренди Emperador принадлежит филиппинскому производителю. Ежегодно он поставляет на рынок 33 млн ящиков крепкого виноградного спиртного (более половины годового объема!), опережая по продажам такой всемирно известный бренд, как Hennessy, в 6 раз.


Самый продаваемый бренди в мире – филиппинский Emperador

Бразильцы так любят свой национальный напиток из сока сахарного тростника, что стабильно обеспечивают ему место в первой десятке рейтинга. Ежегодно они производят 44,4 млн ящиков кашасы, поставляя ее на рынки Латинской Америки.

Сладкий и крепкий алкоголь продается в количестве 36 млн ящиков в год. Эта цифра раскладывается на:

  • обычные ликеры – 37 %;
  • биттеры – 49,5 %
  • анисовые настойки – 13,5 %

Первенство в этой категории принадлежит немецкому бренду Jagermeister, выпускающему горькие биттеры, настоянные на целебных травах. Среди сладких ликеров лидируют Baileys и Malibu Rum, среди анисовых – французский бренд Ricard.

Объемы продаж в 33,3 млн ящиков вывели на восьмую строчку рейтинга крепкий можжевеловый напиток, столь популярный в Великобритании. Но у джина появилась масса поклонников и в других странах мира. Так, самый продаваемый бренд этого вида спиртного Ginebra San Miguel принадлежит все тем же филиппинцам, поставляющим напиток на азиатский рынок.

То же самое можно сказать и о китайской водке байцзю на основе зерновых дистиллятов. Высокие показатели продаж в 20,9 млн ящиков говорят не столько о ее всемирной популярности, сколько о востребованности в Китае и среди многочисленной китайской диаспоры.

Замыкает десятку самого востребованного крепкого алкоголя текила с продажами в 5,9 млн ящиков.


Текила – один из самых популярных ингредиентов для коктейлей

Самые востребованные алкогольные бренды

Не менее интересной выглядит статистика алкогольных брендов. Среди 200 марок алкоголя, расходящихся ежегодно в количестве от 1 млн ящиков, немало тех, чья популярность определяется отнюдь не качеством и всемирной известностью, а невысокой ценой и доступностью предлагаемой продукции.

Бренд Jinro от корейского производителя HITEJINRO с 71 млн ящиков водки соджу – абсолютный и недосягаемый лидер продаж. Крупнейшее в Южной Корее спирто-перегонное предприятие обеспечивает недорогим алкоголем с фруктовым вкусом столицу и пригороды – а это почти 25 млн человек. При этом подавляющее большинство населения планеты вообще не слышали о таком спиртном.


20-градусную водку соджу с фруктовыми вкусами в Южной Корее выбирают 47,8 % населения

Вторую строчку рейтинга занимает бренд Emperador филиппинской компании Alliance Global Group, продающей 33 млн ящиков бренди в год. Основной рынок сбыта этой марки напитка – Филиппины, и его практически невозможно купить в Европе.

Бренд виски Officer´s Choice, проданный в количестве более 30 млн ящиков, принадлежит индийскому концерну Allied Blenders & Distillers (ABD) с головным офисом в Мумбаи. Напиток отличается мягким сбалансированным вкусом и, судя по продажам, нравится индийскому населению. Помимо виски компания производит и другие крепкие напитки – ром, бренди, водку.


В десятке самых продаваемых брендов – еще несколько гигантов местного значения. Это китайский Laojiao c алкоголем байцзю (7-я строчка), корейский соджу Chum-churum (4-я позиция), филиппинский джин Ginebra San Miguel (8-е место).

Среди международных корпораций лидирует компания Diageo, штаб-квартира которой находится в Лондоне, а производственные мощности разбросаны по всему миру.


Водка Smirnoff – самый продаваемый алкогольный напиток крупнейшей международной корпорации Diageo

Самые популярные коктейли

Рейтинг популярного алкоголя не будет полным, если не проанализировать, что люди предпочитают покупать в барах. Опросив персонал 127 заведений по всему миру, Drinks International попросил в каждом назвать 10 самых востребованных классических коктейлей.

По итогам обобщенных результатов в топовую десятку вошли.

Созданный американцами в 40-е годы прошлого столетия, коктейль из водки, имбирного эля, сока лайма и льда ассоциируется с русской культурой. Отсюда и название. Интересна подача напитка – в медной кружке, как напоминание о фронтовых 100 граммах и крепости духа русского человека.


Коктейль из трех частей итальянского просекко, двух частей биттера Aperol и одной части газировки назван лучшим освежающим напитком для лета.

Самый известный напиток на основе текилы, популярный уже более 70 лет. В меру крепкий, терпкий и освежающий, он не зря считается иконой барной миксологии.


Пряный ржаной виски, красный вермут, 2 дэша ангостуры и, как завершающий штрих, – коньячная вишенка на дне бокала. Этот идеальный микс крепости, сладости и пикантной горечи пользуется популярностью более 100 лет и не собирается сдавать позиции.

У самого узнаваемого коктейля – великое множество вариантов приготовления. Но 4-ю строчку в рейтинге популярности ему обеспечивает классический рецепт из белого рома, сока лайма и сахарного сиропа. Крепко, сладко, освежающе – что еще надо для лета?


Самые известные фанаты Дайкири – Эрнест Хемингуэй и президент США Джон Кеннеди

С учетом огромной армии поклонников виски неудивительно, что этот простой и вкусный коктейль пользуется такой популярностью. Соедините порцию хорошего бурбона, сок свежего лимона и сахарный сироп в соотношении 3:2:1, и классический кислый виски готов.


Если вы только знакомитесь с миром алкоголя, рейтинг напитков по версии Drinks International поможет вам в нем сориентироваться. А выбирая классику и то, что любят во всем мире, вам легче будет определиться с собственными предпочтениями.

Товары из других акций







  • Распродажа
  • Вино
  • Шампанское и игристые вина
  • Крепкие напитки
  • Пиво
  • Сидр
  • Безалкогольные напитки
  • Коллекция АМ
  • Аксессуары
  • Продукты

Алкогольный супермаркет
Ароматный мир – винмаркеты по всей России.


Рестораны предлагают десятки видов вина, пива и коктейлей, в то время как выбор безалкогольных напитков крайне ограничен. Шарель Клаус (Sharelle Klaus), решила исправить это положение, создав серию безалкогольных напитков, которые были бы более продвинутыми, чем Кока-Кола или Пепси.

Это не был первый опыт предпринимательства Шарель. В 1999 года она основала компанию PlanetSquid, которая лопнула вместе с другими доткомами. Шэрил сказала себе, что никогда больше не будет создавать компанию, не имеющую ясного источника прибыли.


Идея основать компанию по производству безалкогольных напитков появилась позже. Шарель рассказывает, что любит вкусно поесть и часто бывает в ресторанах. Во время беременности и комления ей приходилось ограничиваться безалкогольными напитками. Поскольку детей у нее четверо, такое происходило довольно часто. В какой-то момент Шарель подумала, что такая проблема бывает не только у нее. Допустим человек за рулем или не хочет употреблять алкоголь во время обеденного перерыва.

Люди заказывают алкоголь не для того чтобы напиться. Он придает приему пищи значительность, создает ощущение праздника. Пьющие безалкогольные напитки чуствуют себя в чем-то обделенными. Их выбор небогат: вода, соки, кола.

Именно тогда Шарель и решила открыть компанию, которую назвала DrySoda. Она построила дома небольшую химическую лабораторию (затраты меньше $1000) и стала экспериментировать с разными вкусами. Предлагала попробовать всем знакомым, поообщалась с несколькими шеф-поварами. Большинству понравилось что она сделала. В итоге она остановилась на четырех основных вкусах: лаванда, lemon grass (сорго лимонное), кумкват, ревень.


Уже через четыре недели после открытия компании ее воду подавали в 30 ресторанах Сиэтла. На момент выхода интервью с Шарель (середина 2006 года) продукцию DrySoda можно было купить только на западном побережье США, сейчас она есть уже почти во всех штатах. Сейчас упаковка из 12 бутылок DrySoda стоит $25. Что еще делает продукт уникальным — это декоративно упакованные подарочные комплекты из бутылок с напитками.

Читайте также: