Экспорт алкогольных напитков напитки
Китай является не только глобальным поставщиком товаров, но и активным потребителем продукции. Вместе с экономикой постепенно растут и потребности местного населения, а на сегодняшний день в Китае проживает порядка 1,3 млрд. человек. После ведения санкций Россия стала обращать больше внимания китайскому партнеру. Появились новые позиции товаров для экспорта, и количество их наименований увеличилось.
Потребление алкоголя в Китае
Культура потребления винных напитков в этой восточной стране сложилась давно, но за последние два года наметился восходящий тренд на закупку более широкого ассортимента винно-водочных изделий.
Нельзя сказать, что китайцы начали увлекаться алкоголем – всего алкогольной продукцией иностранного производства интересуется примерное 20 млн. жителей Поднебесной. Казалось бы, это большая цифра, но в сравнении с общим числом населения она очень мала.
Импортной продукции отдается предпочтение по следующим причинам:
- В Китае почти по любому случаю принято дарить бутылка хорошего дорогого вина или коньяка в красивой оригинальной упаковке.
- Китайцы неплохо разбираются в международных брендах алкогольной продукции. Большой популярностью пользуется алкогольные напитки из Италии, Франции, Испании.
- Они не очень доверяют местным производителям в виду низкого качества продукции.
Эксперты прогнозируют, что к 2020 году число потребителей иностранного алкоголя может увеличится в 4 раза и достичь 80 млн. человек.
Потенциальные сложности и проблемы
Предпринимателям, желающим построить свой бизнес в Китае, необходимо учитывать некоторую специфику местного рынка.
Например, лучше не организовывать совместное предприятие, так как при распределении прибыли и контроля управлением компании возникают определенные сложности. Лучше регистрировать фирму со 100% иностранным капиталом.
Правила маркировки продуктов часто меняются, а прохождение таможни превращается в мучительно долгий процесс.
Причиной задержки груза также может стать нерасторопность инспекторов таможенного контроля, но это никак не связано с взяточничеством – просто продукты питания должны подвергаться тщательному осмотру.
Следует добавить, что и другие контролирующие органы (например, налоговая служба) строго соблюдают инструкции, не допускают панибратства и пресекают попытки обойти правила незаконным путем.
Преимущества
Тем не менее, поставлять в Китай винно-водочную продукцию и безалкогольные напитки очень выгодно:
![]()
Запросы китайцев растут: потребление вина за последние 4 года возросло на 52 %, а общая доля в мировом масштабе составляет 6,6%.
- Китай распахнул двери для импорта и иностранных инвестиций.
- Для стимулирования потребления товаров постоянно сокращаются таможенные пошлины.
- Планируется упрощение регистрации зарубежных фирм в КНР.
Наличие общей русско–китайской границы, удешевляющей транспортные расходы, увеличении российской доли экспортируемых товаров в Китай, готовность китайцев платить за качественный товар больше обычного делают поставки товара из России в Китай весьма прибыльным бизнесом.
За первые семь месяцев 2019 года российские производители многократно увеличили экспорт ряда алкогольных напитков, следует из отчета Аналитического центра при правительстве России за октябрь 2019 года. Первым на него обратил внимание RT.
В физическом объеме экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда вырос в 15 раз, утверждается в материалах. При этом эти данные не подтверждаются ни показателями количественного, ни стоимостного роста. Так, из данных центра следует, что в 2018 году было экспортировано 5,5 млн декалитров спиртных напитков на основе вина на сумму $644 млн, а в 2019 году — только 85,7 декалитров на сумму $1,49 млн, в том числе коньяка на $1,38 млн.
Экспорт прочих спиртных напитков, утверждается в материалах Аналитического центра, вырос на 38,9% в физическом объеме и на 21,8% по стоимости, составив $8,09 млн. Основными потребителями российского вина являются Украина (51,6% объема экспорта), Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%). Водка из России в основном поставляется в Великобританию, Германию и на Украину, а пиво — на Украину, в Казахстан и Белоруссию.
Данные по импорту алкоголя в Россию, в отличие от экспорта, приведены не в декалитрах, а тысячах декалитров и сопоставимы с данными за 2018 год. Импорт алкогольной продукции в Россию вырос на 7,4% в физическом объеме и на 6,9% по стоимости. Главным импортным алкогольным напитком и по объему, и по стоимости ввезенной продукции стало вино — его импортировали на $549 млн. Основными поставщиками вина в Россию стали Испания (30,7%), Италия (17,5%), Грузия (9,7%), Франция (8,3%) и Абхазия (5,1%). При этом больше всего вырос импорт коньяка (его ввезли в Россию на $141 млн) и джина ($6 млн). За семь месяцев 2019 года в Россию также ввезли виски на $169,7 млн. Пива в Россию за тот же срок поставили на $186,8 млн.
В Аналитическом центре при правительстве России после запроса РБК уточнили данные об экспорте алкоголя. В отчете за январь—октябрь 2019 года экспорт коньяка и прочих алкогольных напитков оценивается уже в тысячах декалитров. За десять месяцев из России экспортировали спиртных напитков на основе винограда в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Экспорт коньяка и арманьяка вырос в 2,9 раза по объему и 2,3 раза по стоимости. Однако в этот раз стоимость экспорта коньяка из России за десять месяцев в объеме 22,8 тыс. декалитров эксперты Аналитического центра при правительстве оценили в $0,216 тыс. ($216).
Рост экспорта коньяка объясняют увеличением поставок на Украину и в Белоруссию на фоне сокращения вывоза в Китай, страны СНГ и ЕС. Снижение поставок российской винодельческой продукции в Китай (вина и коньяка), вероятно, связано с увеличением поставок этой продукции из Франции (эта страна занимает 97% в китайском импорте коньяка и 37% в импорте вина) и в целом с ростом популярности в Китае именно французской винодельческой продукции, пояснила Разумова.
По оценкам Nielsen, средний россиянин потратил 3,7 тыс. руб. на закупку алкоголя к новогоднему столу. 84% респондентов перед праздниками заявляли, что планируют приобрести к новогоднему ужину шампанское и игристые вина, а 40% решили купить водку.
Таможенное оформление алкоголя выполняется в соответствии со строгими правилами. Одним из основных требований является маркировка продукции акцизными марками и уплата акцизного сбора, помимо других обязательных таможенных платежей. Следует более подробно изучить весь процесс и условия успешной растаможки алкогольной продукции.
Таможенные платежи
При импортировании спиртных напитков на территорию РФ взимаются обязательные таможенные платежи: таможенная пошлина, акцизный сбор и НДС. Ставка НДС постоянна - 20%, размер ввозной пошлины и акцизного сбора при разных условиях отличается и зависит от:
вида напитка и его крепости.
Ставки платежей представлены в таблице:
2203000100 – в бутылках
39 руб./л или 21 руб./л
39 руб./л или 21 руб./л
Без акциза или 418 руб./л или 523 руб./л сп.
Крепкие алкогольные напитки типа коньяка, виски
2208201200 – для коньяка,
523 руб./ л сп. или 418 руб./л сп.
Очищенный этиловый спирт
100% или 2 евро/л
Ограничения на импорт и экспорт алкоголя
Перевозить спиртосодержащие напитки через таможенную границу разрешено только гражданам, достигшим совершеннолетия. Несовершеннолетние не имеют право перевозить алкоголь. Объём спиртных напитков, которые могут перевозиться для личного употребления, установлен в законодательстве. Бесплатно, т.е. беспошлинно, можно транспортировать до 3 л напитков на одно лицо. При заполнении пассажирской таможенной декларации можно ввезти больший объем, но не более 5 л, причём за каждый литр свыше беспошлинных 3-х литров взимается по 10 евро. Если речь идет об этиловом спирте, то за каждый ввезенный литр придётся заплатить по 22 евро, максимальный объем тот же – 5 л. Если окажется, что объем алкоголя превышен, будет наложен штраф или придется пройти упрощенную процедуру растаможки.
Обратите внимание! Вывоз спиртных напитков физлицами не ограничен, можно вывезти алкоголь или спирт в любом количестве.
ИП, по нормам законодательства, не имеет права импортировать алкоголь из-за границы или заниматься его экспортом за рубеж. Это разрешено только юридическим лицам. Причем чтобы узаконить коммерческую деятельность в данной сфере, необходимо:
зарегистрироваться в ЕГАИС;
организовать исследование образцов алкогольной продукции;
пройти сертификацию и получить декларацию соответствия;
получить в акцизные марки и промаркировать продукцию;
оформить алкоголь при ввозе на таможне;
уплатить все полагающиеся таможенные платежи.
По этим пунктам необходимы пояснения.
Лицензирование. Нужно получить лицензию Росалкогольрегулирования для импорта алкоголяс содержанием спирта свыше 15%. Для слабоалкогольных напитков, например пива, лицензия Росалкогольрегулирования на импорт не требуется. Документ выдается на основании заявки и комплекта документов. Срок рассмотрения - 30 дней, по истечении которых либо выдается лицензия, либо формулируется отказ. Требования для выдачи лицензии:
уставной капитал не менее 10 млн руб.;
уплата государственной пошлины - 800000 руб.;
наличие ограниченной складской крытой территории, с возможностью поддержания температурно-влажностных условий, соответствующих нормативам.
Регистрация в ЕГАИС. Она обязательна для всех лиц, которые хранят и реализуют спиртосодержащую продукцию, независимо от страны происхождения, вида и процентного содержания спирта. Информацию о каждой единице продукции необходимо вносить в общую федеральную базу данных.
Сертификация. Алкоголь должен соответствовать нормативам:
Сертификация проводится по результатам исследования образцов, которые ввозятся заблаговременно, до поставки основной партии. Исследуются такие качества напитков, как концентрация сахара, процентное содержание этилового спирта, концентрация диоксида серы и другие.
Таким образом, к импортируемой алкогольной продукции должен прилагаться сертификат соответствия или декларация соответствия. Также выполняется маркировка, включающая название продукции, состав, данные производителя, срок годности и другие сведения.
Для сертификации алкоголя представляют пакет документов:
свидетельство о регистрации компании;
сведения о юрлице, по заявлению которого организована процедура сертификации;
информацию о продукции;
копию договора импорта;
образцы для исследования в лаборатории.
При успешном прохождении сертификации на каждую единицу товара наносится акцизная марка, подтверждающая легальность импортируемого алкоголя. Акцизные марки приобретаются заранее, за три месяца до начала поставок, выдаются акцизной таможней. Количество акцизных марок должно соответствовать количеству единиц ввозимого товара. Если в результате останутся неиспользованные акцизные марки, декларант должен сдать их обратно.
Таможенное оформление алкоголя
Обратите внимание! Оформление алкогольной продукции осуществляется на акцизных таможенных постах. Число региональных акцизных таможенных постов в последнее время сократилось, поэтому необходимо заранее определиться, где будет растаможена продукция.
Декларирование алкогольной продукции может осуществляться путем подачи электронной таможенной декларации, заверенной электронной цифровой подписью. Подача декларации выполняется участником ВЭД или его представителем. Таможенное оформление выполняется в следующем порядке:
Проверяется корректность заполнения документов.
Проводится таможенный осмотр (в том числе транспортного средства).
Таможенный досмотр подразумевает более тщательную проверку, возможно вскрытие упаковки.
Если не выявлено нарушений, груз выпускают в свободное обращение.
На импортируемую алкогольную продукцию необходимо получить и представить таможенному инспектору следующие документы:
сертификат или декларацию соответствия;
договор с продавцом;
документы об оплате обязательных платежей.
Обратите внимание! В отдельных случаях необходимо письменное разрешение правообладателя на ввоз алкогольной продукции на территорию РФ.
Акцизную марку наклеивают таким образом, чтобы ее разрыв приводил к открыванию бутылки.
Способы перевозки
Перевозка алкогольной продукции сопряжена с риском, поскольку жидкость находится в стеклянной таре, которая может быть разбита в процессе транспортировки. Погрузка и выгрузка должны быть аккуратными. Перевозить алкоголь можно любым видом транспорта: грузовым автомобилем, в контейнере железнодорожными составами, авиационном способом и мультимодальным. Изредка необходимо соблюдение определенных температурных условий, поэтому могут использоваться изотермические фургоны, рефрижераторы. Кроме того алкоголь может доставляться наливным способом – автоцистерной.
Страны-импортеры
Россия осуществляет активный экспорт и импорт алкогольной продукции. Что касается импорта, РФ ввозит:
Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз.
Значительно увеличился экспорт джина (в 4,2 раза по сравнению с прошлым годом) и виски (в 2,9 раза). Экспорт водки за этот же период вырос на 6%.
Между тем объёмы поставок некоторых алкогольных напитков за границу уменьшились.
Так, за тот же период на 55,5% сократился экспорт ликёров и на 4,5% — экспорт вина.
Российское вино в основном поставляется на Украину (51,6% от объёма экспорта в январе — июле 2019 года). Далее следуют Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%).
Российское пиво в основном экспортируется на Украину (20,7%), в Казахстан (19,4%) и Белоруссию (19,1%).
Что касается экспорта водки из России, то больше всего её закупают в Великобритании (18,5%), Германии (14,8%) и на Украине (10,3%).
По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, в ближайшие годы объём экспорта российских спиртных напитков, возможно, продолжит увеличиваться.
Ранее RT сообщал, что в России снизились продажи ряда алкогольных напитков, в том числе водки и вина.
Обзор экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков (категория 22 ТН ВЭД)
1. Обзор экспорта за первое полугодие 2014 года
В первом полугодии 2014 года объём экспорта российских российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса составил $273 млн долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило $1 м лрд долларов США.
Большая часть экспорта данной категории продукции пришлась на спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; пиво солодовое; воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более ( См. таблицу 1 , график 1 ).
Крупнейшими импортёрами российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса в первом полугодии 2014 года стали Казахстан, Беларусь, Украина, Финляндия и Германия. Их совокупная доля импорта российской продукции 22 ТН ВЭД составляет более 48% ( см. таблицу 2 , график 2 ).
2. Обзор экспорта за период 2009-2013 годов
В 2013 году экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса (категория 22 ТН ВЭД) вырос на 9.7% по сравнению с 2012г., увеличившись до объёма в $ 583 млн долларов США ( см. таблицу 3 ). Сальдо торгового баланса отрицательное и составляло в 2013 году $2,8 млрд долларов США.
Рост экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса достаточно стабилен, за пять лет экспорт увеличился на 71% ( см. график 3 ).
Таблица 3. Экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса за последние 5 лет (тыс. долл. США)
Основная доля экспорта в 2013 году пришлась на спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки; пиво солодовое; воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более.
В сравнении с 2012 г., значительно возросли поставки напитков сброженных (80%); спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта 80 об.% или более (51%); минеральные и газированные воды (34%). В то же время сократился экспорт вермутов и виноградных натуральных вин с добавлением растительных или ароматических веществ (-75%) ( см. таблицу 4, график 4 ).
Крупнейшими импортёрами, потребляющими более 50% всей российской продукции 22 ТН ВЭД в 2013 году стали Казахстан, Беларусь, Украина, Финляндия и Великобритания. На долю 10 главных импортёров приходится 71% всего экспорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса ( см. таблицу 5 , график 5 ).
По итогам 2013 года, наибольший рост импорта российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса был зафиксирован в Финляндии (56.8%); Таджикистане (54.7%); Великобритании (54.0%) и Туркменистане (36.7%). Во всех остальных странах-ведущих импортёрах российской продукции представленной категории был зафиксирован умеренный рост в размере 10-15%, кроме Казахстана, Беларуси и Грузии, где имел место незначительный спад в размере 1-3% ( см. график 6 ) .
В заключение можно сказать, что экспорт российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса характеризуется стабильным и динамичным ростом. Тем не менее, в целом по отрасли, Россия остаётся крупным импортёром .
Приложения
Таблица 1. Основные виды экспортируемых российских алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса в первом полугодии 2014 года
Первый квартал 2014 (тыс долл. США)
Второй квартал 2014 (тыс долл. США)
Объём экспорта за первое полугодие 2014 (тыс долл. США)
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт алкогольной продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в 15 раз. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Сообщается, что экспорт коньяка, по сравнению с января по июль 2018 года, вырос в 14,8 раз. Также вырос экспорт джина в 4,2 раза, виски – в 2,9 раз, и водки на 6%.
В докладе говорится, что экспорт некоторых алкогольных напитков, наоборот, уменьшился. С января по июль 2019 года на 55,5%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, уменьшились поставки за границу ликеров, на 4,5% уменьшился экспорт вина, пишет RT.
Российский алкоголь, в основном, поставляется на Украину, Китай и Казахстан. Вино из РФ за первые семь месяцев 2019 года было экспортировано в объеме 51,6%, в Китай – 11,5%, в Казахстан – 9,8%. Российское пиво было поставлено на Украину за тот же период в объеме 20,7%, в Казахстан – 19,4%, в Белоруссию – 19,1%.
Самый распространенный русский напиток – водку, - больше всего закупают в Великобритании – 18,5%, в Германии – 14,8%, на Украине – 10,3%. По мнению Вадима Дробизы, в ближайшее время объемы экспорта российского алкоголя, возможно, продолжат увеличиваться.
Рубрика: Бесплатные исследования.
Российский рынок алкоголя является одним из важных составляющих продуктовой потребительской корзины. Данный обзор подготовлен в целях сравнения различных сегментов. В процессе исследования были рассмотрены базовые показатели рынков пива, вина, водки, коньяка, сидра: объемы рынков, производство, импорт, экспорт, цены производителей, потребительские цены, розничные продажи. Были выявлены тенденции и объяснены причины поведения алкогольных рынков.
Полное бесплатное исследование:
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
1. ОБЪЕМ РЫНКА АЛКОГОЛЯ ПО ВИДАМ
Рынок алкогольной продукции в России - одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Занимает лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности. Является важным источником поступления денег в госбюджет, поскольку большая часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя акцизная, что обеспечивает получение дополнительных доходов от любых видов продукции, реализуемой на территории РФ.
Алкогольный рынок в России регулируется двумя основными законами: ФЗ №171 от 22.11.1995 года и №218-ФЗ. Государство первым делом регулирует производителей, затем продавцов, стремясь снизить потребление алкоголя населением и увеличить доходы в казну.
Нынешнее состояние рынка алкоголя России определяют экономическая ситуация и тенденции во всем мире. Причинами этого является не только импорт продукции из-за рубежа, но и общемировая тенденция сотрудничества рынков отдельных государств и создания глобальных региональных рынков.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Пиво | 15 471,1 | 14 464,5 | 14 396,4 | 7 453,4 |
| Вино | 1 207,3 | 1 215,3 | 1 253,7 | 1 163,0 |
| Водка | 649,5 | 594,5 | 694,6 | 767,2 |
| Коньяк | 100,6 | 96,5 | 98,1 | 119,4 |
| Сидр | 5,0 | 13,1 | 64,5 | 20,9 |
Рассматривая динамику рынка различных видов алкогольных напитков, можно выделить положительную динамику рынка крепких алкогольных напитков на протяжении 2015-2017 гг., к которым относится рынок водки и рынок коньяка. В свою очередь для пива, вина и сидра в 2016-2017 гг., характерен спад объема рынка. Причиной тому следует назвать последовательную реализацию мер, содержащихся в утвержденной правительством РФ концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ. Власти запретили бизнесу часть рекламных методов - полосы в СМИ, интернет-витрины и торговые терминалы. Плюс увеличили перечень мест, где запрещено продавать и употреблять алкоголь: от культурных и спортивных организаций до вокзалов и аэропортов.
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ
На сегодняшний день наибольшую долю в структуре потребления на душу населения занимает рынок пива, среди таких алкогольных напитков как коньяк, водка, вино. В частности, рассматривая динамику потребления алкогольной продукции, можно заметить тенденцию к спаду потребления у всех указанных видов алкоголя к 2016 году относительно показателей 2014 года. Одной из причин такой динамики можно считать снижение реальных доходов, сокращение трудоспособного населения, которое является основным потребителем алкогольной продукции. Так, количество трудоспособного населения в 2014 году составило 85,9 млн.чел. и к 2017 году данный показатель сократился 4% и составил 82,7 млн.чел. Заметная тенденция последних лет, выражаемая в стремлении населения страны к здоровому образу жизни, также способствует снижению уровня потребляемого алкоголя в России.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Пиво | 74,25 | 67,41 | 65,10 | 57,31 |
| Водка | 7,75 | 6,71 | 6,76 | 5,64 |
| Вино | 4,79 | 4,46 | 4,33 | 3,97 |
| Коньяк | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
3. ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ В РОССИИ
Производство алкогольных напитков занимает ключевое место в сегменте рынка каждой категории алкогольной продукции. Необходимо отметить положительную динамику производства крепкоалкогольных напитков, таких как коньяк и водка. А такие напитки, как сидр, пиво и вино производились в меньшем количестве в 2017 году по отношению к 2016. Особо выделяется отрицательная динамика выпуска на рынке сидра и пива, потерявшие более 45% уровня производства 2016 года. К причинам спада производства пива относится снижение спроса вследствие финансовых проблем российского населения и серьезная регуляторная нагрузка, связанная с ограничениями размера ПЭТ-упаковки.
На падение производимого сидра в первую очередь повлиял акциз, который в 2017 году вырос более чем в 2 раза, что, в свою очередь, привело к повышению цен и сокращению спроса на сидр. Помимо акциза, также выросли цены на сырье: цены на техническое яблоко в связи с неурожаем и завышенными требованиями фермеров выросли в 2017 году почти в 2 раза.
По поводу роста производства коньяка, причины довольно противоречивы - с одно стороны, меры предпринимаемые государством по учету алкогольной продукции вывели из тени некоторые предприятия и данные об их производстве попали в общую статистику. С другой стороны, рынок заполнился большим количеством контрафакта, производимого под видом коньяка.
Рост производства водки обусловлен введением в 2016 году системы учета ЕГАИС - определенное количество подпольного алкоголя, не учтенного ранее, попало в статистические данные, что привело к росту как в 2016, так и в 2017 годах.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Пиво | 15 489 664 800 | 14 593 090 900 | 14 566 679 600 | 7 493 774 800 |
| Водка | 688 350 600 | 630 277 400 | 731 945 300 | 797 795 000 |
| Вино | 674 407 000 | 780 152 300 | 812 990 500 | 670 597 500 |
| Коньяк | 75 893 100 | 76 889 500 | 76 066 100 | 84 929 000 |
| Сидр | 2 760 600 | 10 109 900 | 59 906 900 | 16 721 300 |
4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ
С 2014 г. по 2017 г. цены российских производителей коньяка ежегодно возрастали, однако производители водки, пива, виноградных вин и рынка шампанского, придерживающиеся такой тенденции до 2016 года, опустили цены к 2017 году. Необходимо особо выделить рост цен производителей в 2015 году, когда цены поднялись во всех сегментах алкогольных напитков, причем минимальный рост наблюдался у водки - 11%, а максимальный рост показал сегмент `Игристые и шампанские вина` - 47%. Увеличение цен в данный период обусловлено ослаблением национальной валюты, вызвавшее увеличение цен на импортные компоненты алкогольных напитков, входящих в состав данной продукции.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Коньяк | 293,3 | 344,9 | 374,1 | 385,1 |
| Игристые и шампанские вина | 108,8 | 159,5 | 146,6 | 142,5 |
| Водка | 107,5 | 119,4 | 126,0 | 116,2 |
| Виноградные вина | 67,9 | 76,5 | 84,5 | 78,0 |
| Пиво | 22,9 | 26,7 | 27,6 | 27,3 |
Особый рост цен российских производителей наблюдаются в сегменте коньяка. На стремительный рост цены оказало влияние как увеличение акцизов на алкоголь, так и то, что коньячное сырье подорожало, как для тех, кто использует импортные коньячные дистилляты (из-за курсов валют), так и для производителей, работающих с российским виноградом (рост тарифов, фондов заработных плат, инвестиции в закладку виноградников).
5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА АЛКОГОЛЯ
Средние розничные цены на алкогольную продукцию в период 2014-2017 гг., подразделяются на три вида: пиво, включающее в себя зарубежное пиво и пиво российского производства, коньяк и вино, частью которого являются крепленое виноградное вино, столовое виноградное вино, российское игристое вино. Несмотря на снижение цен российских производителей пива к 2017 году, розничные цены на все алкогольные напитки, рассматриваемые выше, показали рост. Также ниже представлен темп роста розничных цен в 2017 году на алкогольные напитки по отношению к 2014 году.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Коньяк | 1 100,6 | 1 223,8 | 1296,5 | 1 298,9 |
| Крепленое виноградное вино | 374,7 | 449,1 | 503,9 | 538,1 |
| Столовое виноградное вино | 286,2 | 348,6 | 369,1 | 388,7 |
| Российское игристое вино | 245,9 | 274,2 | 297,3 | 316,9 |
| Зарубежное пиво | 183,6 | 210,3 | 220,8 | 228,8 |
| Российское пиво | 83,0 | 94,1 | 102,6 | 108,3 |
Особое внимание стоит уделить изменениям в розничных ценах, которым поспособствовал приказ Минфина России от 11 мая 2016 г. № 58н `Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов`.
6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ
В 2017 году торговыми компаниями в розницу было продано 6,9 млрд.л. пива (-12,2% к 2016 году), тренд на резкое снижение продаж пива продолжился. Больше всех в 2017 году упали розничные продажи водки (-16,6%).
Аналогичные тенденции прослеживаются и в остальных алкогольных рынках, на рынке вина темпы падения за 4 года достигли 18%. Дополнительными факторами падения продаж стали следствием запрета на продажу алкоголя вблизи детских, образовательных, медицинских организаций. А также запрета на продажи алкоголя с 23.00 до 08.00.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Пиво | 8 952 554 900 | 8 102 197 000 | 7 806 005 586 | 6 856 190 240 |
| Водка | 934 287 000 | 806 169 000 | 810 002 000 | 675 165 840 |
| Вино | 578 000 000 | 535 800 000 | 519 000 000 | 474 324 440 |
| Коньяк | 105 670 000 | 105 700 000 | 103 000 000 | 101 972 260 |
Ввод системы ЕГАИС уменьшил долю теневого рынка. Эта система отслеживает алкоголь от производителя до потребителя. На самом деле она была запущена еще лет десять назад, но до недавних пор учитывала лишь производителей и поставщиков. Теперь с 2016 года в системе должны работать все участники рынка.
7. ИМПОРТ АЛКОГОЛЯ В РОССИЮ
Общая картина импорта алкогольной продукции представляется в виде: снижение ввозимой продукции в 2015 году, обусловленной девальвацией рубля, которая вызвала удорожание цен в данный период, однако в дальнейшем нормализовавшаяся экономическая ситуация стране позволила увеличить объем импорта к 2017 году. Однако, единственный сегмент - сидр показал спад импорта в 2017 году, объясняется такая динамика уменьшением спроса на данную категорию товаров.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Вино | 535 695 523 | 443 699 601 | 449 009 744 | 499 850 756 |
| Пиво | 227 125 019 | 130 309 493 | 161 395 804 | 232 356 465 |
| Коньяк | 24 767 665 | 19 898 117 | 22 397 657 | 34 637 779 |
| Водка | 26 363 915 | 11 393 603 | 13 593 691 | 23 019 092 |
| Сидр | 2 699 741 | 3 214 330 | 5 214 441 | 4 618 802 |
Импорт вина является крупнейшим сегментом алкогольного импорта, в 2017 году объем поставок составил 499,8 млн.л, происходит ежегодное восстановление поставок вина после резкого падения в 2015 году. Рост импорта вина в Россию был обусловлен активностью европейских компаний из Италии, Франции, Украины и Грузии, которые нарастили объемы своего импорта. Лидером же по поставкам вина в Россию осталась Испания, несмотря на сокращение объема импортируемых вин. Также знаковым является тот факт, что в последние годы происходит снижение цен ввозимого вина. За последние четыре года средняя годовая цена импортируемого вина снизилась на 32,5%, что может говорить о изменении избирательности со стороны российского потребителя.
После 42%-ного обвала импорта пива в 2015 году, ежегодные поставки восстанавливали позиции быстрым темпом и в к 2017 году (232,4 млн.л.) превысили показатели 2014 года (227,1 млн.л.). Рост обусловлен падением ввозимых цен, тенденцией перехода населения на слабоалкогольные напитки растущей популярностью крафтового пива.
Самый большой рост импорта в 2017 году показала водка (69,3%), рост стал возможен благодаря увеличения поставок продукции из Беларуси по низкой стоимости.
В 2015 году произошел обвал цен импорта на алкогольную продукцию. Наибольшая импортная цена наблюдалась у вина - 7,58 долл/л в 2017 году, а наибольший рост у коньяка (+23%).
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Вино | 11,23 | 7,90 | 7,63 | 7,58 |
| Пиво | 3,70 | 3,89 | 2,99 | 2,63 |
| Коньяк | 2,43 | 1,73 | 1,79 | 2,20 |
| Водка | 2,06 | 1,28 | 1,18 | 1,34 |
| Сидр | 0,91 | 0,90 | 0,84 | 0,88 |
8. ЭКСПОРТ АЛКОГОЛЯ ИЗ РОССИИ
Для экспорта алкогольных напитков в 2017 году характерна отрицательная динамика у всех видов алкоголя, исключая водку (+5,2%).
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Пиво | 245 709 898 | 258 870 701 | 331 724 219 | 272 766 419 |
| Водка | 65 224 583 | 47 170 825 | 50 984 835 | 53 641 454 |
| Вино | 2 762 750 | 8 516 372 | 8 324 429 | 7 493 339 |
| Сидр | 462 526 | 257 971 | 642 811 | 399 520 |
| Коньяк | 48 645 | 245 038 | 323 200 | 203 357 |
Спад экспорта алкоголя обусловлен прежде всего снижением внутреннего производства, наибольший спад в 2017 году по отношению к предыдущему году показали сидр и коньяк. Экспорт коньяка в 2017 году сократился на 37,1% в натуральном выражении, вследствие уменьшения отгрузок украинским компаниям, но при этом возобновились поставки в Казахстан и Узбекистан. И даже уменьшение цен (-14,2%) не помогло российским коньячным заводам остановить падение экспортных продаж.
Очевидно, наибольшая доля в экспорте алкоголя с 2014 по 2017 год принадлежит пиву, чей уровень производства позволяет совершать экспортные поставки в таких объемах. Вторым крупным экспортным алкогольным сегментом является водка, чьи поставки увеличились за счет поставок в Европу – Великобританию, Германию, Латвию, а также страны СНГ (Армения и Казахстан).
Резкий спад цен экспорт коньяка в 2015 практически полностью зависел от поставок в Германию, когда в 2014 году цена вывозимого коньяк находилась на отметке 318,5 долл/л, а уже в 2015 году 21,4 долл/л.
| Виды алкоголя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Коньяк | 30,17 | 6,70 | 6,64 | 5,70 |
| Водка | 3,35 | 2,52 | 2,38 | 2,53 |
| Вино | 1,97 | 1,04 | 1,51 | 1,68 |
| Сидр | 0,93 | 0,43 | 0,53 | 0,70 |
| Пиво | 0,57 | 0,41 | 0,40 | 0,50 |
- Исследования рынков алкоголя
Теги: алкогольные рынки, виски, шампанское, бренди, кальвадос, напитки, спиртное, крепкий, слабый, текила, ром
Читайте также: