Вторую позицию сохраняют за собой минеральные воды – им принадлежит более 37%. Следует отметить, что сегмент природной питьевой воды с каждым годом отвоевывает около 1% рынка. Фруктовые и овощные соки, напротив, уменьшают свою долю – по результатам первого полугодия 2015 года, она составляет всего лишь 6,4%.
На рынке безалкогольных напитков стабильно лидируют газированные воды, содержащие добавки сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ, – их доля в общей структуре рынка удерживается на уровне около 50% (табл. 2).

Формирование объема рынка безалкогольных напитков в России осуществлялось за счет отечественного производства. В 2014 году было произведено более 6,2 млн тонн продукции. Прирост по сравнению с 2013 годом составил чуть более 1%. На фоне российского производства импортные поставки незначительны – в 2014 году они составили всего лишь 3,3% от всего объема предложения на рынке. Объем импорта в 2014 году в натуральном выражении превышал объем экспорта примерно в 1,5 раза. В целом можно утверждать, что отечественные производители безалкогольных напитков удовлетворяют потребность населения в данном виде продукции.
За последние 2 года потребление безалкогольных напитков остается на постоянном уровне – в пределах 42-43 литров на душу населения в год (табл. 3).

При этом россиянин в среднем ежегодно тратит на приобретение данной питьевой продукции от 1100 до 1250 рублей. Однако следует учесть, что в целом по сравнению с 2010 годом потребление безалкогольных напитков на душу населения снизилось примерно на 8%.
В 2015 году по базовому варианту следует ожидать небольшого роста производства безалкогольных напитков в натуральном выражении в пределах 1-2%, и снижения на 4-5% – по пессимистичному. Объем российского рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении сократится на 1-2% по базовому варианту и на 5-7% – по пессимистичному. На снижение объема рынка существенным образом повлияет сокращение импортных поставок безалкогольной продукции в натуральном выражении.
По итогам первых 5 месяцев 2015 года, импорт упал более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – он отмечен на уровне около 50,8 тысячи тонн. С таким результатом будет трудно повторить итоги 2014 года, когда импорт безалкогольных напитков составил более 207,6 тысячи тонн. Главной причиной уменьшения импортных поставок является ослабление рубля по отношению к доллару и евро, приведшее к подорожанию в рублевом эквиваленте зарубежной продукции и, соответственно, к снижению спроса на нее.
Считается, что ослабление рубля привело к росту экспорта из России, так как отечественная безалкогольная продукция стала выгодной с точки зрения более низкой цены по сравнению с аналогичной у конкурентов. За первые 5 месяцев 2015 года объем поставок безалкогольной продукции из России составил 105,7 тысячи тонн. Следует отметить, что этот показатель почти приблизился к итоговому за 2014 год (139 тысяч тонн). При таких объемах экспортных поставок безалкогольной продукции, по итогам 2015 года, конечный результат может почти в 2 раза превысить показатель 2014 года.
Объем российского рынка безалкогольной продукции в стоимостном выражении, по итогам 2015 года, может вырасти в пределах 14-15% по базовому варианту и 9-10% – по пессимистичному, составив 190-210 млрд рублей. Такой результат будет в большей степени обеспечиваться объемами отечественного производства в стоимостном выражении, прирост которого по итогам года может составить 16-17% по базовому варианту.

* Оценка рынка безалкогольных напитков осуществлялась по сегментам, указанным в классификаторе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Согласно ОКПД, в группу безалкогольных напитков включена следующая продукция: воды минеральные (природные и искусственные) и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ; нектары и напитки фруктовые; напитки овощные; напитки квасные; напитки, готовые к употреблению, и коктейли на основе молока и какао; прочие напитки безалкогольные.

Потребление безалкогольных напитков в России и Москве

Исследование: Marketing Index
География исследования: Москва, Россия, города с населением 100 тыс. чел. и более
Период исследования: декабрь 2003 - апрель 2004 г.
Товарная категория: безалкогольные напитки

Согласно данным исследования Marketing Index самые потребляемые виды безалкогольных напитков - это соки и минеральная и покупная питьевая вода. Далее третью позицию занимают различного вида прохладительные напитки. При этом в Москве процент потребления данных видов напитков несколько выше, чем в среднем по России. Так за последние полгода 92% москвичей пили различные соки, 84% - минеральную и покупную питьевую воду, а 71% - прохладительные напитки. Среди россиян данные показатели составили 82%, 80% и 67% соответственно.
Потребление других видов напитков по России за полгода распределилось следующим образом:

29% потребителей соков в России пьют их несколько раз в неделю и чаще. А 27% всего несколько раз в месяц. Москвичи более активны в потреблении сока, т.к. несколько раз в неделю его пьют 39%. При этом безусловным лидером вкуса в России является яблочный сок - его предпочитают 51% потребителей. Второе место занимает апельсиновый, а третье - персиковый. Вкусовые пристрастия среди москвичей и россиян несколько отличаются. В Москве на первом месте по предпочтению потребителей стоит апельсиновый сок (54%), на втором - яблочный (52%), на третьем - томатный (42%).
При этом, подавляющее большинство потребителей данного напитка среди россиян (62%), пьет сок "Добрый", а 59% - "Любимый сад". Далее следуют марки: "Фруктовый сад" (47%) и "Моя Семья" (46%). Москвичи также отдают предпочтение соку "Добрый", его пьют 60%. На втором месте находится марка "J7" (54%), далее следуют "Любимый сад" (53%), "Фруктовый сад" (43%) и "Моя семья" (41%). Данные по потреблению и лояльности* других пивных марок приведены в таблице ниже:

График 2: Потребление и лояльность к маркам сока, ТОП-10 (процент от потребителей сока, Россия)

Согласно данным исследования за последние полгода потребление минеральной и покупной питьевой воды лишь незначительно отставало от потребления сока, и составило 80% по России и 84% по Москве.
При этом в Москве частота потребления минеральной воды в Москве намного выше, чем в среднем по России, и составляет 34% для тех, кто потребляет воду несколько раз в неделю, и 23% для ежедневных потребителей. В Росси 30% пьют воду несколько раз в неделю, а 23% несколько раз в месяц.
Среди самых потребляемых марок в России - "Aqua Minerale" (56% потребителей покупной минеральной и питьевой воды), "BonAqua" (49%) и "Боржоми" (46%). Далее идут минеральная вода "Нарзан" (39%), "Ессентуки" (38%), и "Святой источник" (21%). В Москве наиболее потребляемая марка - также "Aqua Minerale" (74%). Далее следуют марки "Боржоми" (59%), "Ессентуки" (46%), "Святой источник" (45%) и "Нарзан" (44%).

График 3: Потребление и лояльность к маркам минеральной и покупной питьевой воды , ТОП-10 (процент от потребителей воды, Россия)

Различные прохладительные напитки также входят в тройку наиболее потребляемых безалкогольных напитков. Так за последние полгода их потребление по России составило 71%, а по Москве 67%.
При этом как среди россиян, так и среди москвичей предпочтения были отданы следующим маркам: Coca-cola, Fanta, Pepsi. Среди отечественных прохладительных напитков по количеству потребителей лидируют "Дюшес" (38% потребителей), "Буратино" (38%) и "Колокольчик" (36%). Москвичи из российских напитков в первую очередь предпочитают "Колокольчик" и "Тархун" (по 37% потребителей), а затем напиток "Байкал" (32%).

График 4: Потребление и лояльность к маркам прохладительных напитков, ТОП-10 (процент от потребителей, Россия)

В летний период времени для России традиционным прохладительным напитком остается квас. Интересно, что среди 42% россиян, употреблявших данный напиток за последние полгода, большая часть (56%) предпочитают готовить его самостоятельно и наслаждаться домашним вкусом. А из 38% москвичей, которые пьют квас, большинство (69%) отдают предпочтения покупному напитку в производственной упаковке.
В последнее время постепенно растет потребление в категории "холодный чай". Так за сентябрь-декабрь 2003 г. потребление этого напитка в России составляло 7% (в Москве - 11%), а данные последнего опроса за декабрь 2003 - апрель 2004 г. показали, что уже 10% россиян и 19% москвичей потребляли холодный чай хотя бы раз за последние полгода.

* * *
Справка о компании
TNS Gallup Media является ведущей исследовательской компанией в области СМИ и рекламы, и единственной, специализирующейся только в этой сфере исследований. Клиентами TNS Gallup Media является большинство телевизионных каналов, радиостанций и издательских домов. С 1997 года TNS Gallup Media представляет Россию в Европейской Организации Медиа Исследований (EMRO). В январе 2001 года Gallup Media вошла в состав группы компаний TNS.

Исследование Marketing Index - один из исследовательских продуктов TNS Gallup Media. Проводится в России регулярно, начиная с 1995 года. Исследование репрезентирует население России в возрасте 16 лет и старше, проживающее в городах с населением 100 тыс. человек и более. Основная цель исследования - предоставление информации по товарным категориям и торговым маркам для определения целевых групп потребителей и планирования для этих групп эффективных рекламных кампаний. В исследование включено около 400 товарных групп и 3 000 товарных марок. В рамках исследования проводится ежегодно 24 000 индивидуальных интервью.

По оценкам Росстата, в 2015 году каждым россиянином было выпито 93,7 литра безалкогольных напитков. Однако отрасль еще далека от насыщения. К примеру, в Европе среднедушевое потребление безалкогольных напитков составляет более 200 литров в год.

Рынок безалкогольных напитков в России практически полностью формируется отечественными производителями: в 2015 году ими было розлито более 13,3 млрд литров продукции. По сравнению с 2014 годом спад производства составил 4,8%, хотя годом ранее отмечался рост 4,7%.

По сравнению с внутренним производством объемы импорта безалкогольных напитков крайне незначительны. Так, в 2015 году в страну было завезено менее 400 млн литров, что составляет около 3% внутреннего производства. Экспорт тоже невелик: в 2015 году из России было экспортировано 638 млн литров безалкогольных напитков. Существенное влияние на объемы экспорта и импорта оказало ослабление рубля, так как годом ранее в страну было импортировано 550 млн литров безалкогольных напитков, а экспортировано менее 300 млн литров.

В 2015 году цены на безалкогольные напитки выросли в среднем на 13% по сравнению с уровнем предыдущего года. Сильнее всего, на 16,6%, подорожали соки – средняя цена на них выросла с 59,6 рубля за литр в 2014 году до 69,5 рубля в 2015-м. Цены на минералку изменились не так значительно, всего на 12,3%, – с 26,1 рубля за литр в 2014 году до 29,3 рубля в 2015-м. В 2016 году рост цен замедлился. Так, соки за первое полугодие текущего года подорожали всего лишь на 7,5% – с 71,9 рубля в конце 2015 года до 76,5 рубля в конце первого полугодия 2016-го, а минералка всего на 1% – с 30 рублей до 30,3 рубля за литр.

Наиболее популярными безалкогольными напитками в России являются минеральная вода и сладкая газировка: на их долю в сумме приходится более 68,8% годового объема потребления.

Следом идут соки и нектары, занимающие около 12% выпиваемых россиянами безалкогольных напитков. Замыкает тройку лидеров квас и напитки на его основе – в общем объеме потребления они занимают чуть более 4%.

Вплоть до 2014 года объемы потребления безалкогольных напитков росли на 2-3% в год, причем наиболее активно развивался сегмент минеральной воды, темпы роста которого опережали темпы роста рынка в среднем в 2 раза. В немалой степени этому способствовало низкое качество водопроводной воды. В 2015 году потребление минеральной воды упало на 3,8%, причем если объемы потребления негазированной воды снизились на 1,6%, то газированной – на 13,1%. За 5 месяцев 2016 года потребление негазированной воды выросло на 1% относительно аналогичного периода предыдущего года, а газированной – снова снизилось на 0,8%.

Что касается соков и нектаров, то вплоть до 2014 года в данном сегменте наблюдалась тенденция роста популярности так называемых 100-процентных соков и снижение спроса на разбавленные водой нектары. Однако с наступлением кризиса и падением покупательной способности население переориентировалось на более доступные в ценовом отношении нектары. Но даже это не спасает соковую промышленность: цены растут, потребление, а вслед за ним и производство – падают. В 2015 году потребление нектаров сократилось на 8,9% относительно уровня 2014 года, а потребление соков – на 31,1%. В 2016 году ситуация не претерпела серьезных изменений: за период с января по май объемы потребления нектаров снова снизились относительно аналогичного периода 2015 года на 14,1%, а объемы потребления соков – на 6,6%.

Потребление кваса растет, хотя и очень медленно. Кроме того, квас – это сезонный напиток, пик его популярности приходится на апрель–июль. За 4 месяца россияне выпивают более 70% годового объема потребления кваса. А вот осенью и зимой спрос на этот напиток падает практически до нуля, оживляясь только к марту.

В региональном разрезе половина российского производства минеральной воды приходится на 9 регионов: Карачаево-Черкесию (9,5%), Московскую область (8,1%), Ставропольский край (7,4%), Липецкую область (7,3%), Новосибирскую область (5,8%), Татарстан (3,3%), Самарскую область (2,9%), Свердловскую область (2,7%) и Краснодарский край (2,3%).
Что касается сладких газированных напитков, то их основная доля выпускается на заводах компаний CocaCola и PepsiCo, расположенных в Московской, Ленинградской, Самарской, Орловской, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях, а также в Приморском, Красноярском и Краснодарском крае.

Производство соков и нектаров сконцентрировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где выпускается 29,7% общероссийского объема. Также значительные доли производства приходятся на Липецкую (18,9%), Московскую (16,1%), Волгоградскую области (10,7%), Пермский (3,5%) и Краснодарский край (3,3%).

Основные производители кваса и квасных напитков расположены в Северо-Западном, Центральном и Приволжском округах, чья суммарная доля в общероссийском объеме выпуска достигает 80%. Так, на долю Новгородской области приходится 32% выпускаемого в РФ кваса, на Москву и Московскую область – 22%, на Рязанскую область – 3,3%, а на Чувашию – 3,2%.

В перспективе российский рынок безалкогольных напитков продолжит развиваться, даже несмотря на кризис. Причин тому несколько. Во-первых, водопроводная вода вряд ли улучшится, скорее – наоборот. Соответственно, те потребители, которые следят за своим здоровьем, будут вынуждены покупать бутилированную воду. Во-вторых, большинство безалкогольных напитков остаются доступными для населения, поскольку их производство очень слабо зависит от импортного сырья (за исключением сокового сегмента). И, в-третьих, столь популярное у россиян пиво стало неоправданно дорогим.

Локализация

Региональные бренды безалкогольных напитков набирают вес, они имеют свою аудиторию, сотрудничают со многими федеральными торговыми сетями и выдерживают конкуренцию с мировыми производителями. Локальность – популярная тенденция во многих отраслях бизнеса, потребители все больше предпочитают поддерживать местных производителей. Крупным корпорациям приходится адаптироваться к этим трендам и перестраивать свою политику присутствия в регионах: использовать больший процент продукции местных фермерских хозяйств, как это делает PepsiCo, или инвестировать свои ресурсы в инновации и расширение портфеля предлагаемой продукции, как Coca-Cola HBC Россия .

Здоровый образ жизни

Тенденцию к расширению ассортимента полезной продукции компании-флагманы наметили довольно давно, и продолжают ее придерживаться. По данным с официального сайта PepsiCo, компания расширила на 43% ассортимент напитков с низким содержанием сахара . Coca-Cola HBC обновила линейку газированной BonAqua с пониженной концентрацией минеральных солей и ввела в ассортимент бескалорийные продукты.

Тенденцию к расширению ассортимента полезной продукции компании-флагманы наметили довольно давно, и продолжают ее придерживаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличение объема производства

Недавно завод Coca-Cola HBC в Екатеринбурге обнародовал статистику по объему выпускаемой продукции за 2018 год. В прошлом году на заводе произвели более 135 миллионов литров напитков. Алексей Дмитренко , региональный менеджер по производству Coca-Cola HBC Россия, отмечает, что за два последних года объемы производства на заводе выросли более чем на 11 миллионов литров.

Всех производителей, как локальных, так и мировых, объединяет стремление к удовлетворению любых запросов потребителя и вклад в региональную экономику. Они поддерживают различные мероприятия и конференции, организуют экологические инициативы и обеспечивают рабочие места, поэтому расширение и развитие этого сегмента всем только на руку.

График 1. Объем внутреннего видимого потребления безалкогольных напитков в России в 2012-2017 гг., млрд руб

Объем внутреннего видимого потребления безалкогольных напитков по итогам 2017 года составил свыше 238 млрд руб. Рост объемов потребления по сравнению с 2012 годом на 33%.

Наибольшие темпы роста потребления наблюдаются в сегментах безалкогольных ароматизированных и/или подслащенных напитков и минеральной воды – на 80% и 40% соответственно. При этом наблюдается падение потребительского спроса на соковую продукцию – на 17%.

График 2. Потребительские цены на безалкогольную продукцию, руб/л

Основным фактором, влияющим на снижение потребительского спроса в сегменте соковой продукции можно назвать значительный рост цен (в 1,5 раза с 2012 года). И хотя рост цен наблюдался во всех сегментах, стоимость литра сока существенно (более чем в 2 раза) превышает стоимость литра газировки (быстро растущий сегмент). В результате, рядовой потребитель либо стал реже приобретать соки, либо заменил их на более доступные по цене газированные напитки.

График 3. Сезонность потребления безалкогольных напитков в России

Рынок безалкогольных напитков имеет ярко выраженную сезонность, основной объем потребления приходится на весеннее-летний период и декабрь месяц.

Структура потребления:

• Чуть менее 90% потребления всех безалкогольных напитков приходится на продукцию, произведенную в России.
• Наибольшая доля импорта (порядка 30%) — в сегменте соковой продукции. Основные страны-поставщики: Китай, Бразилия, Польша, Нидерланды, Израиль, Испания.
• На экспорт из России идет только порядка 5% произведенной в стране минеральной воды и ароматизированных и/или подслащенных напитков, основные потребители — страны СНГ: Украина, Казахстан, Беларусь.

График 4. Количество компаний и их суммарная выручка

2 440 — количество компаний-производителей безалкогольных напитков по данным за 2016 год (учтены компании с наличием бухгалтерский отчетности за период), суммарный объем выручки — 314,9 млрд руб. Постоянный (за исключением 2015 года) рост числа компаний в отрасли, что свидетельствует о высокой привлекательность данного рынка для потенциальных игроков.

Падение продаж, наблюдавшееся на российском рынке пива 11 лет подряд, вынудило производителей искать способы возместить потери. Одна из возможностей, которую для себя открыли пивовары,— выпуск безалкогольных напитков. Производители более крепкого алкоголя, которые также испытывают проблемы с сокращением продаж, сфокусировались на выпуске питьевой воды. Однако, несмотря на амбиции планов новых конкурентов, компании, традиционно выпускающие энергетики, холодные чаи и лимонады, относятся к ним скептически.

По итогам 2019 года пивоваренные компании ожидают рост продаж пива в России на минимальном уровне 2–3%, прогнозирует датская Carlsberg Group. В 2018 году положительная динамика составила 3%. Но до этого 11 лет подряд наблюдалось падение рынка, сообщала Carlsberg. Сокращение пивного рынка производители связывали с ужесточением регулирования путем увеличения акцизов, ограничения продаж и рекламы. Положительному показателю в 2018 году способствовали чемпионат мира по футболу и временное снятие в связи с этим ограничений на рекламу пивоваренной продукции на стадионах во время матчей.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что негативная тенденция вернется на рынок. По его информации, рост в 2018 году наблюдался только в период чемпионата: с 14 июня по 15 июля. Положительная динамика тогда составила 10%. В целом же по году продажи пива продемонстрировали нулевую динамику, а за первые девять месяцев 2019 года они снизились год к году на 1%. Падение пивного рынка эксперт связывает с тем, что в 2007–2018 годах пивовары оказались заложниками демографической ямы, когда сократилось количество основных потребителей пива, а это молодые люди в возрасте 18–28 лет.

На этом фоне пивоваренные компании начали выходить в новый для себя сегмент — безалкогольных напитков. Речь идет преимущественно об энергетиках, а также лимонадах и чаях. Производители утверждают, что выходят в безалкогольный сегмент, желая соответствовать запросам потребителей, переходящих на здоровый образ жизни.

Среди пивоваренных компаний безалкогольные напитки на российском рынке не представлены пока только у AB InBev Efes. По словам директора по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании Ораза Дурдыева, производитель только изучает различные категории безалкогольной продукции. Зато на зарубежных рынках безалкогольный сегмент у AB InBev Efes уже давно развит, признает господин Дурдыев. Так, в Бразилии компания выпускает энергетический напиток Guarana Antarctica, в Бельгии — пребиотик Canvas. Доля безалкогольной продукции в глобальных продажах AB InBev Efes составляет 8%, к 2025 году этот показатель планируется довести до 20%, говорит Ораз Дурдыев.

Вода всему голова

Алкогольный рынок демонстрирует падение продаж не только в сегменте пива. Так, по данным Nielsen, динамика объема реализации водки в денежном выражении находится на нулевом уровне, а продажи в натуральном выражении сократились на 1,1%.

Если на пивном рынке появились первые признаки выхода из демографического кризиса, то рынок крепкого алкоголя только входит в него, говорит Вадим Дробиз. По его словам, стало меньше людей в возрасте от 28 лет, потребляющих крепкие напитки. В то же время за последние десять лет продажи легальной водки сократились с 170 млн дал в 2009 году до 90 млн дал в 2018 году, в том числе потому, что стоимость напитка за этот период выросла примерно в 4,5 раза.

Больше доля без алкоголя

Соки водки не боятся

Впрочем, Вадим Дробиз уверен, что безалкогольная продукция, выпускаемая зачастую под теми же брендами, что и алкогольная, нужна пивоварам в первую очередь для продвижения. В случае если реклама зонтичных брендов будет запрещена, как минимум безалкогольное пиво из России уйдет, уверен господин Дробиз. В 2018 году объем его производства составил 7 млн дал — 1% от продаж пива. То есть восполнить убытки от падения потребления пива в России за счет производства безалкогольной продукции компаниям удается лишь частично, поясняет эксперт.

Опрошенные “Ъ” производители безалкогольных напитков также скептически относятся к амбициозным планам алкогольных компаний. На российском рынке уже много лет существует ряд раскрученных брендов в самых разных категориях, с которыми новым продуктам от производителей алкоголя будет крайне сложно конкурировать, заявляет один из собеседников “Ъ”. По его мнению, алкогольным компаниям также будет сложно выстроить отношения с розничными сетями: рынок безалкогольных напитков крайне конкурентный. Он сомневается, что новым игрокам удастся завоевать интерес потребителей новыми сегментами.

рынок потребление напиток золото

Безалкогольные напитки становятся все более популярными - за счет своей способности утолять жажду, радовать потребителей приятным вкусом и не оказывать вредного влияния на человеческий организм, это также связано с наблюдаемой в последнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону напитков более полезных для здоровья, чем привычная газировка, а именно - минеральной воды и соков.

Значение безалкогольных напитков в питании человека невозможно переоценить. Это связано, прежде всего, с пищевой и биологической ценностью данных продуктов. Все без исключения возрастные группы населения потребляют безалкогольные напитки. Они служат источниками углеводов, органических кислот, минеральных веществ, других биологически активных компонентов.

Рациональных норм потребления безалкогольных напитков не установлено. Потребление безалкогольных напитков в основном обусловлено физиологической потребностью организма в получении определенного количества воды. В нормальных условиях человек за сутки потребляет 2,5-3,0 литра жидкости, причем около 0,5 л. приходится на чай, кофе, компот, соки и минеральные воды. Рекомендуемые нормы потребления безалкогольных напитков, включающих углеводы и натуральные компоненты, в зависимости от времени года - от 0,5 до 1,5 л. в день.

Что касается потребления, и обеспеченности населения безалкогольными напитками на мировом рынке Западной Европе в 2012 году общий объем потребления безалкогольных напитков составил 223 литра. Самый большой уровень потребления безалкогольных напитков в Северной Америке, так на одного жителя приходится около 325 литров безалкогольных напитков. Российский рынок выглядит довольно внушительным, но в расчете на одного жителя с результатом в 86 литров в 2012 году Россия уступает многим странам как в Восточной Европе, так и в других регионах. Так, в Эстонии потребление безалкогольных напитков на одного человека в среднем составляет 120 литров в год, в Польше - 182 литра, в Чехии - 200 литров (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика потребления безалкогольных напитков л/чел, 2012 г.

На мировом рынке безалкогольных прохладительных напитков выделяют три макросегмента:

На бутилированную воду приходится около 32% мирового потребления безалкогольных напитков, на соки нектары - 15%, прохладительные напитки - 53% (рисунок 2.).

По динамике продаж на мировом рынке безалкогольных напитков лидирует бутилированная вода в натуральном выражении (4652 млн.л.), на втором месте газированные напитки (4437 млн. л.) и на третьем соки (2910 млн. л.) (рисунок 3).

Рисунок 2 - Доли трех макросегментов на мировом рынке безалкогольных напитков за 2012 г., %

Рисунок 3- Динамика продаж безалкогольных напитков по категориям,

Среднедушевое потребление безалкогольных напитков на мировом рынке характеризуется стабильной положительной динамикой. За последнее десятилетие уровень потребления безалкогольных напитков увеличился.

Российский рынок безалкогольных напитков считается одним из самых динамичных и крупных в мире, и по оценке экспертов занимает 12 место. В России газированные воды, соки, нектары, фруктовые напитки, минеральные воды, пользуются спросом более чем у 130 млн. чел. или 90% населения.

Современный российский рынок безалкогольных напитков объединяет пять основных сегментов: минеральные и питьевые воды, сладкие газированные напитки, соки и энергетические (тонизирующие) напитки (рисунок 4).

Рисунок 4 - Доли сегментов в структуре российского рынка безалкогольных напитков в 2012 году, %

В 2012 году розничная продажа безалкогольных напитков на территории РФ достигла 229,1 млрд. рублей. Это на 17,5% больше, чем в предыдущемгоду.

В последние годы (2011-2012 гг.) наблюдается тенденция расширения ассортимента безалкогольных напитков, в том числе за счет напитков из импортных концентратов различных фирм. Особенно это проявляется в сегменте соковой продукции. Из-за рубежа в Россию в основном ввозятся концентрированные или замороженные соки (доля готовых к употреблению соков крайне мала), и многие российские производители используют их для производства соков под своими брендами. Лишь немногие компании пользуются отечественной сырьевой базой для изготовления напитков.

Большую долю объема российского рынка безалкогольных напитков и минеральных вод занимает продукция отечественных производителей. Продукция, завезенная из-за рубежа, формирует чуть более 12% предложения на рынке. Присутствие импортного производителя в большей степени характерно для сегмента сладких безалкогольных напитков, в то время как рынок минеральной воды без подсластителей практически полностью независим от импорта.

В структуре импортных минеральных, газированных вод и напитков, содержащих добавки сахара на российском рынке преобладала продукция из Республики Корея. На ее долю пришлось более 27% всего отечественного импорта в натуральном выражении. Поставки в Россию такой продукции осуществляют также Украина, Австрия, Китай, Швейцария, Германия и другие страны.

Объем российского экспорта питьевой воды и минеральных вод в 2012 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 34% и достиг 20 тыс. тонн. Отечественная минеральная, газированная воды и напитки, содержащие добавки сахара поступают в Абхазию, Туркмению, Азербайджан, Киргизию, Украину, Армению, Монголию и другие страны.

Что касается главных компании-игроки на российском рынке безалкогольных напитков, то по состоянию на начало 2012 года в отрасли действует в общей сложности 49 и 39 крупных и средних предприятий по производству безалкогольных напитков, на долю которых приходится порядка 65% и 86% от общего объема производства соответственно. Крупнейшими игроками российского рынка являются: "Пепсикохолдингс", "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия", "Дека", "Очаково", "RedBull", "Карачинский источник", "ОСТ-Аква" (ООО "Аквалайф").

На рисунке 5 отображены доли основных игроков в 2012 году на российском рынке безалкогольных напитков, на котором можно наблюдать, что по величине доли на рынке безалкогольных напитков и в частности на рынке соков лидирует компания PepsiCo. Так, доля компании PepsiCo на рынке безалкогольных напитков превышает долю компании Coca-Cola на 10%, а на рынке соков на 23%.

Рисунок 5 - Доли основных игроков на российском рынке безалкогольных напитков в 2011 году, %

За последние годы существенно изменились ассортимент и качество безалкогольных напитков, вырабатываемых как отечественными предприятиями, так и поступаемых из-за рубежа. Значительно увеличилось производство напитков, искусственно окрашенных и ароматизированных (на пищевых добавках), и существенно снизилась доля выработки напитков на натуральных плодово-ягодных соках и хлебном сырье. В то же время в нашей стране разработаны сотни рецептур тонизирующих напитков, основой которых являются экстракты и настои из дикорастущих растений, произрастающие в России: левзеи сафлоровидной, элеутерококка, лимонника китайского, аралии маньчжурской, женьшеня, золотого корня, топинамбура и других растений. Наряду с увеличением производства безалкогольных напитков и кваса большое развитие в нашей стране получила промышленность розлива минеральных вод природных источников. Открыто много новых месторождений ценных минеральных вод. В настоящее время на заводах розлива выпускают минеральные воды более 150 наименований. Осваивается розлив минеральных вод местных источников, питьевой очищенной воды. Эти новые напитки появились в связи с ухудшением экологической обстановки и качества потребляемой воды во многих крупных городах России.

Защита российских производителей безалкогольных напитков. Защиту российских производителей безалкогольных напитков можно осуществлять с помощью выдачи субсидий, осуществления государственных программ направленных на поддержку российских производителей, например, выдачи грантов на строительство российских заводов, выпускающих безалкогольные напитки, поддержка развития сырьевой базы для выпуска безалкогольных напитков.

В поддержку и защиту интересов российских производителей был создан Союз Производителей Безалкогольных Напитков, который содействует повышению качества безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированной питьевой воды путем поддержки производства и продажи высококачественных продуктов, обеспечивает правовую помощь участникам рынка безалкогольных напитков, направленной в первую очередь на поддержку национальных производителей, участвует в законотворческой деятельности по вопросам, связанным с развитием российского рынка безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированной питьевой воды.

Перспективы развития рынка безалкогольных напитков. Рынок безалкогольных напитков является, одной из перспективных отраслей производства по итогам 2009-2012 годов прогнозируется дальнейший рост, однако по итогам темпов роста 2011-2012 годов рынок безалкогольных напитков вступил в зрелый этап роста, когда не стоит ожидать значительных скачков продаж.

Продажи безалкогольных напитков в России в 2012 году увеличились на 5% в натуральном выражении, превысив 12 млрд. литров, и на 10% в денежном, достигнув отметки в 455 млрд. рублей. Динамика рынка замедлилась по сравнению с 2010 годом.

Развитию отрасли в последние годы способствовал возросший спрос на безалкогольные напитки, минеральную и питьевую воду.

Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: напитки для спорта, для здоровья, моктейли (безалкогольные коктейли). Так, по прогнозам экспертов, в натуральном выражении рынок будет расти на 4-6% в год и к 2015 году его объем может превысить 1,2 млрд. литров. Растущие доходы населения будут обеспечивать рост спроса на безалкогольную продукцию.