Лидеры продаж безалкогольных напитков

Лидеры по объемам продаж безалкогольных напитков в 2016 году

Итоговые позиции компаниям были присвоены по абсолютной величине выручки от продаж, полученной предприятиями в 2016 году. Кроме того, для справки приводится такой показатель, как чистая прибыль, и отмечается динамика указанных финансовых показателей по сравнению с предыдущим годом.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2018

Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей. Компания не несет ответственность за результаты использования опубликованной в справке информации.

Газированные напитки, carbonated soft drinks (CSD), — вторая по объему категория после питьевой воды среди всех безалкогольных напитков. В нее входят все газированные напитки с добавлением ароматов и подсластителей за исключением кваса и энергетиков.

Рынок CSD похож на рынок питьевой воды. Здесь часто присутствуют одни и те же производители. Уже установленные наборы оборудования и технологий для розлива и упаковки, а также сформированные каналы дистрибуции позволяют заниматься обеими категориями. Для конкурентного ландшафта характерна крепкая позиция лидеров с диверсифицированными продуктовыми портфелями и значительными финансовыми ресурсами для продвижения брендов и вывода новых продуктов.

В то же время целевые аудитории и потребительские инсайты в этих категориях отличаются. Как в массовых, так и в нишевых продуктах роль маркетинговых стратегий и инноваций велика, что наглядно доказано долями тех игроков, которые уделяют внимание продуманному маркетингу.

Рынок газировок и лимонадов (продуктов с высокой маржинальностью) — большое поле, которое практически не ограничено по спектру идей и возможностей. Эксперименты с разработкой новых рецептур стоят недорого, количество идей почти безгранично. Их, как правило, несложно ставить на конвейер, что позволяет создавать нишевые маржинальные новинки и двигаться вперед в конкурентной борьбе.

Давайте посмотрим внимательнее, каковы эти запросы и какими могут быть эти важные ценности, что можно ожидать в инновациях, чем производители могут воспользоваться в конкурентной борьбе.

Естественно, такое движение не может быть проигнорировано: производители нашли три варианта действий с учётом этого тренда.

Это самый заметный на полках и в рекламе тренд. Он, в первую очередь, отражает попытки противостоять серьезному снижению лояльности потребителей, происходящему при cмене поколений X-Y-Z . Новые поколения не переняли привычки старших, они сформировали свои, ушли в digital и легко переключаются в своих предпочтениях как онлайн, так и офлайн. Про лояльность уже речи не идет, брендам важно хотя бы удержать их внимание: постоянно заинтересовывать, вовлекать и в социальных медиа, и на полке. Для этого необходимо предлагать новинки, следить за инновациями как в продуктах, так и в инсайтах. А digital делает все более прозрачной и более короткой по цикличности жизнь продуктов. И те игроки, кто понял изменения правил рынка, уже показывают очень интересные инновации:

Газированные напитки как категория проходит серьезный этап переосмысления под давлением таких трендов, как здоровье, натуральность и экологичность.

Газировки и лимонады остаются огромным и разноплановым полем битвы маркетинговых стратегий и продуктовых инноваций. На фоне снижения лояльности и роста digital инновационность приобретает первостепенную важность для бренда. Причем движения могут быть и в классических вкусах, и на модных площадках хайпа, в джунглях экзотики и на территориях полезности!

Газированные напитки — эта категория, которая требует инноваций и необычных экспериментов и дает бесконечную свободу для проработки самых разнообразных целостных концепций.

Сергей Мартусевич, консультант по маркетинговым стратегиям Mildberry.

2018 год ознаменовался еще одним годом продолжительного снижения содержания соды, поскольку объем продаж безалкогольных напитков в США ежегодно уменьшался с 2004 года. Сегодня годовые продажи находятся на минимуме, которого не было с 1980-х годов. Вода в бутылках превзошла соду в потреблении, и на рынке также появилось множество других напитков, включая кофе (бутилированный и заваренный), холодный чай, спортивные напитки, энергетические напитки, чайный гриб и кокосовую воду.

Содовые гиганты, такие как Coca-Cola

, PepsiCo

и Keurig Dr Pepper адаптировались, приобретая альтернативные бренды напитков. Совсем недавно они начали расширяться еще дальше. Например, прошлым летом Pepsi купила SodaStream, взяв на себя популярную компанию по производству газированной воды DIY. Кокс тем временем приобрел британскую сеть кофеен Costa Coffee.

Тем не менее, газировка по-прежнему большой бизнес. Coke и Pepsi имеют общую рыночную капитализацию, превышающую 350 миллиардов долларов по определенной причине. Хотя окончательная статистика по продажам в 2018 году еще не опубликована, с использованием более старых данных и тенденций прошлого года, мы можем сделать вывод, какими были четыре наиболее продаваемых газированных напитка в США в 2018 году.

1. Кока-Кола

Проверьте последнюю расшифровку стенограммы звонков Coca-Cola.

Coca-Cola была самой популярной маркой содовой в США и во всем мире на протяжении десятилетий, и она продолжала доминировать в прошлом году. Это один из самых ценных брендов в мире, его сеть магазинов практически не имеет себе равных, огромный маркетинговый бюджет и партнерские отношения с сетями ресторанов, такими как McDonald's, что делает его самым популярным брендом безалкогольных напитков в США и во всем мире.

2018 год стал еще одним сильным годом для Coca-Cola. Хотя компания не разбивает продажи по брендам, она сообщила об увеличении объема продаж на 1% в Северной Америке за последний квартал. Вероятно, этому росту способствовали негазированные напитки. Но это еще раз подтверждает, что снижение потребления кока-колы по сравнению с предыдущими годами могло быть обращено вспять после того, как объем продаж увеличился на 0, 1% в 2017 году. Бренд занимает долю рынка около 18% среди газированных напитков, и, согласно Nielsen, продажи коксового доллара вырос на 2% в прошлом году.

2. Пепси

Ознакомьтесь с последней расшифровкой стенограммы PepsiCo.

В течение нескольких лет диетическая кока-кола вытеснила Pepsi как газировку № 2 в стране. Но продажи диетической соды резко упали из-за проблем со здоровьем, связанных с искусственными ароматизаторами и подсластителями, и в результате Pepsi в 2014 году заняла второе место в рейтинге диетической кока-колы. С тех пор он продолжал проводить определенную дистанцию между собой и диетической колой, поскольку продажи диетической соды, включая диетическую колу и диетическую пепси, падали быстрее, чем натурально подслащенная, хотя в прошлом году эта тенденция изменилась.

Pepsi не нарушает индивидуальные характеристики своей торговой марки. Тем не менее, его сегмент напитков в Северной Америке, который является самой крупной категорией компании по выручке, а также включает Gatorade и Mountain Dew, был оспорен в 2018 году, сообщив о снижении объема продаж на 1% за первые три квартала.

Что еще хуже для Pepsi, он недавно потерял контракт на обслуживание тысяч ресторанов Арби, поскольку Coke занял его место.

3. Диетическая кола

Во главе с диетической колой, диетическая сода вернулась в прошлом году после резкого падения в предыдущие годы. Продажи Diet Coke в долларах выросли на 4, 6%, чему способствовало представление бренда новой серии ароматов в начале 2018 года, включая Ginger Lime, Feisty Cherry, Zesty Blood Orange и Twisted Mango. Кажется, кока-кола довольна новыми ароматами, так как добавила еще два: клубничный гуава и черничный асаи.

Выпуск новых ароматов в первом квартале 2018 года привел Diet Coke к своему первому квартальному росту объема продаж в Северной Америке с 2010 года. Продажи Coca-Cola Zero также выросли на 10, 7% в прошлом году, показывая, что потребители снова принимают диетические газированные напитки. По крайней мере, под этикеткой кока-колы.

4. Горная роса

За последнее десятилетие Mountain Dew заняла долю рынка от 6% до 7%, что достаточно для того, чтобы занять четвертое место. Приобретенный в 1964 году PepsiCo, он с тех пор стал одним из самых ценных брендов в сфере продуктов питания и напитков. На протяжении многих лет Mountain Dew способствовала продажам соков благодаря ряду побочных вкусов, в том числе Baja Blast, который она вновь представила прошлым летом; Код красный; Кикстарт и другие.

Pepsi в основном сосредоточил свой рекламный бюджет на более здоровых напитках, а также на подразделении закусок Frito-Lay, что может свидетельствовать о том, что его бизнес безалкогольных напитков будет продолжать стагнировать. Тем не менее, популярность Маунтин Дью в некоторых частях страны может помочь ей противостоять снижению содержания соды. В отличие от Coke и Pepsi, его клиенты гораздо более сконцентрированы, причем продажи в Аппалачах самые высокие, а на юге и на Среднем Западе они выше, чем на побережьях. Хотя некоторые читатели могут удивиться, увидев Mountain Dew над Sprite, Diet Pepsi и Dr Pepper, его популярность стабильна, и его фанатская база преданна.

По оценкам Росстата, в 2015 году каждым россиянином было выпито 93,7 литра безалкогольных напитков. Однако отрасль еще далека от насыщения. К примеру, в Европе среднедушевое потребление безалкогольных напитков составляет более 200 литров в год.

Рынок безалкогольных напитков в России практически полностью формируется отечественными производителями: в 2015 году ими было розлито более 13,3 млрд литров продукции. По сравнению с 2014 годом спад производства составил 4,8%, хотя годом ранее отмечался рост 4,7%.

По сравнению с внутренним производством объемы импорта безалкогольных напитков крайне незначительны. Так, в 2015 году в страну было завезено менее 400 млн литров, что составляет около 3% внутреннего производства. Экспорт тоже невелик: в 2015 году из России было экспортировано 638 млн литров безалкогольных напитков. Существенное влияние на объемы экспорта и импорта оказало ослабление рубля, так как годом ранее в страну было импортировано 550 млн литров безалкогольных напитков, а экспортировано менее 300 млн литров.

В 2015 году цены на безалкогольные напитки выросли в среднем на 13% по сравнению с уровнем предыдущего года. Сильнее всего, на 16,6%, подорожали соки – средняя цена на них выросла с 59,6 рубля за литр в 2014 году до 69,5 рубля в 2015-м. Цены на минералку изменились не так значительно, всего на 12,3%, – с 26,1 рубля за литр в 2014 году до 29,3 рубля в 2015-м. В 2016 году рост цен замедлился. Так, соки за первое полугодие текущего года подорожали всего лишь на 7,5% – с 71,9 рубля в конце 2015 года до 76,5 рубля в конце первого полугодия 2016-го, а минералка всего на 1% – с 30 рублей до 30,3 рубля за литр.

Наиболее популярными безалкогольными напитками в России являются минеральная вода и сладкая газировка: на их долю в сумме приходится более 68,8% годового объема потребления.

Следом идут соки и нектары, занимающие около 12% выпиваемых россиянами безалкогольных напитков. Замыкает тройку лидеров квас и напитки на его основе – в общем объеме потребления они занимают чуть более 4%.

Вплоть до 2014 года объемы потребления безалкогольных напитков росли на 2-3% в год, причем наиболее активно развивался сегмент минеральной воды, темпы роста которого опережали темпы роста рынка в среднем в 2 раза. В немалой степени этому способствовало низкое качество водопроводной воды. В 2015 году потребление минеральной воды упало на 3,8%, причем если объемы потребления негазированной воды снизились на 1,6%, то газированной – на 13,1%. За 5 месяцев 2016 года потребление негазированной воды выросло на 1% относительно аналогичного периода предыдущего года, а газированной – снова снизилось на 0,8%.

Что касается соков и нектаров, то вплоть до 2014 года в данном сегменте наблюдалась тенденция роста популярности так называемых 100-процентных соков и снижение спроса на разбавленные водой нектары. Однако с наступлением кризиса и падением покупательной способности население переориентировалось на более доступные в ценовом отношении нектары. Но даже это не спасает соковую промышленность: цены растут, потребление, а вслед за ним и производство – падают. В 2015 году потребление нектаров сократилось на 8,9% относительно уровня 2014 года, а потребление соков – на 31,1%. В 2016 году ситуация не претерпела серьезных изменений: за период с января по май объемы потребления нектаров снова снизились относительно аналогичного периода 2015 года на 14,1%, а объемы потребления соков – на 6,6%.

Потребление кваса растет, хотя и очень медленно. Кроме того, квас – это сезонный напиток, пик его популярности приходится на апрель–июль. За 4 месяца россияне выпивают более 70% годового объема потребления кваса. А вот осенью и зимой спрос на этот напиток падает практически до нуля, оживляясь только к марту.

В региональном разрезе половина российского производства минеральной воды приходится на 9 регионов: Карачаево-Черкесию (9,5%), Московскую область (8,1%), Ставропольский край (7,4%), Липецкую область (7,3%), Новосибирскую область (5,8%), Татарстан (3,3%), Самарскую область (2,9%), Свердловскую область (2,7%) и Краснодарский край (2,3%).
Что касается сладких газированных напитков, то их основная доля выпускается на заводах компаний CocaCola и PepsiCo, расположенных в Московской, Ленинградской, Самарской, Орловской, Свердловской, Новосибирской и Ростовской областях, а также в Приморском, Красноярском и Краснодарском крае.

Производство соков и нектаров сконцентрировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где выпускается 29,7% общероссийского объема. Также значительные доли производства приходятся на Липецкую (18,9%), Московскую (16,1%), Волгоградскую области (10,7%), Пермский (3,5%) и Краснодарский край (3,3%).

Основные производители кваса и квасных напитков расположены в Северо-Западном, Центральном и Приволжском округах, чья суммарная доля в общероссийском объеме выпуска достигает 80%. Так, на долю Новгородской области приходится 32% выпускаемого в РФ кваса, на Москву и Московскую область – 22%, на Рязанскую область – 3,3%, а на Чувашию – 3,2%.

В перспективе российский рынок безалкогольных напитков продолжит развиваться, даже несмотря на кризис. Причин тому несколько. Во-первых, водопроводная вода вряд ли улучшится, скорее – наоборот. Соответственно, те потребители, которые следят за своим здоровьем, будут вынуждены покупать бутилированную воду. Во-вторых, большинство безалкогольных напитков остаются доступными для населения, поскольку их производство очень слабо зависит от импортного сырья (за исключением сокового сегмента). И, в-третьих, столь популярное у россиян пиво стало неоправданно дорогим.

В конце 2019 года наш отдел исследований провел опрос 1611 респондентов с целью определить ключевые тенденции и паттерны аудиторий на рынке безалкогольных напитков.

Количественный опрос потребителей в крупных российских городах;
Интервью с потребителями в крупных российских городах;
Фокус-группы;
Анализ данных продаж торговых сетей;
Обзор рынка безалкогольных напитков и главные тренды;
Анализ отчетов маркетинговых агентств, связанных с оценкой рынка безалкогольных напитков.

Питьевая вода – вода без добавок с нейтральным вкусом, очищенная; минеральная вода

Прохладительные напитки – известные как Soft Drinks – газированные сладкие напитки (включая квас)

Соки и нектары – сладкие напитки на основе фруктовых соков с добавлением сахара

61% потребителей употребляют безалкогольные напитки локальных брендов – и лишь 14% ориентируются на мировые бренды.
Доминируют по объемам продаж прохладительные напитки, занимая почти 40% от общего объема. Наименьший показатель – у соков и нектаров, которые занимают только 12% от общих продаж.
В ближайшие 4 года ситуация на рынке безалкогольных напитков несколько изменится: прогнозируется рост объемов продаж питьевой воды (на 21,4%) и прохладительных напитков (на 9%) при падении спроса на минеральную воду (на 7,5%) и соки (на 8,2%).
Резкий рост объемов продажи питьевой воды связан с несколькими общими трендами:

Восприятие бутилированной питьевой воды как товара первой необходимости;
Рост интереса потребителей к концепции ЗОЖ;
Использование бутилированной воды для приготовления пищи ввиду плохого качества водопроводной воды.

5. Потребители также демонстрируют интерес к новым форматам потребления питьевой воды:

кислорода и иным “фитнес”-напиткам.

Питьевая вода с содержанием сока
Питьевая вода для кулеров
Газированная питьевая вода

7. Падение интереса к сокам и нектарам связано с их относительно высокой стоимостью и тенденцией к

который не входит в перечень жизненно необходимых.

8. Рост объемов продаж прохладительных напитков преимущественно обеспечивается за счет роста

период 2017-2018 гг. вырос почти в 2,5 раза.

9. Ключевые факторы выбора напитков по всем категориям выглядят схожим образом. Наиболее

важным при выборе напитка потребители считают:

Возможность приобрести в ближайшем магазине

В меньшей степени потребители обращают внимание на:

Напитки на основе суперфруктов – ягод годжи, экстракта алоэ вера

Напитки-заменители пищи – с содержанием белка и клетчатки, которые покрывают дневную потребность в макронутриентах

Тонизирующие напитки – оказывающие положительное влияние на нервную систему за счет содержания различных микроэлементов

11. Тренд на органическое происхождение подкрепляется трендом на eco-friendly упаковку: Тетра Пак и стекло предпочтительным вариантом упаковки называют 70% опрошенных респондентов. Таким образом, рынок безалкогольных напитков в России в ближайшие пять лет претерпит некоторые изменения:

Вырастут объемы потребления безалкогольных напитков

Вырастут объемы продажи питьевой воды в различных форм-факторах

Увеличится объем потребления функциональных напитков

Увеличится количество вариантов исполнения функциональных напитков

Перейдем к обзору наиболее интересных тенденций и особенностей в каждом из сегментов безалкогольных напитков.

90% рынка питьевой воды в России контролируется 4 брендами:

Остальные бренды питьевой воды занимают не более 2% от общих продаж. Наиболее популярный ценовой сегмент питьевой воды с самым большим объемом продаж – это питьевая вода в ценовом сегменте 20-25 рублей за бутылку. Потребители предпочитают питьевую воду в таре объемом 0,5 и 1,5 литра – это подтверждается как данными опросов потребителей, так и объемами продаж воды в соответствующей таре. Стеклянные бутылки нравятся покупателям чуть меньше пластиковых – 37,5% респондентов предпочитают покупать питьевую воду именно в стеклянной таре. Отсюда можно сделать вывод, что среди потребителей наиболее популярен вариант употребления воды на ходу.

Что касается сценария потребления питьевой воды дома, 45% потребителей не покупают бутилированную воду, а предпочитают использовать фильтры для воды. 14% респондентов покупают для домашнего употребления 5-литровые бутылки, 11% предпочитают закупать 19-литровые бутылки.

Популярным вариантом употребления питьевой воды потребители считают воду с добавками сока – 58% респондентов употребляют ее хотя бы один раз в неделю. 80% таких потребителей – это люди в возрасте 18-25 лет. Мотивом ее употребления называется меньшее содержание сахара в сравнении с традиционными soft drinks – то есть потребители считают воду с содержанием сока здоровой альтернативой сладким газированным напиткам. Лимон и лайм – самые популярные вкусовые сочетания воды с соком, их суммарно выбирают 50% потребителей.

Рынок соков и нектаров также фактически разделен между несколькими брендами:

Рынок газированных напитков в России предсказуемо разделен между Coca-Cola Company и PepsiCo, которые разными брендами контролируют 69% рынка. Ближайший конкурент – Напитки из Черноголовки – формирует 5% общей выручки на рынке.

С финансовыми показателями совпадают и предпочтения потребителей: 32% респондентов в качестве газированного напитка предпочитают Coca-Cola; 10% выбирают Pepsi; 6% потребителей выберут Fanta или Sprite. Отечественный производитель газированных напитков ассоциируется у населения не с фирменным наименованием, а с торговой маркой – 5% респондентов выбирают Байкал без спецификации производителя напитка. Потребители не хотят ограничивать себя одним конкретным видом напитка: каждый из респондентов указывал как минимум три бренда газированных напитков, которые он предпочитает употреблять.

Отдельная категория газированных напитков – квас – демонстрирует тенденцию к росту объемов продаж, хотя он и подвержен острой сезонности. Большая часть рынка кваса разделена между тремя брендами:

Квас потребители покупают большими объемами – 78% продаж кваса приходится на тару объемом 1,5 и 2 литра. Предпочтительное место покупки газированных напитков – сетевые супермаркеты – именно там газировку покупают 65% респондентов. 88% опрошенных покупают газированные напитки минимум один раз в неделю. Покупатели, употребялющие газированные напитки ежедневно, в 50% случаев выбирают Coca-Cola.

Несмотря на позиционирование газированных напитков как части дружеской встречи или приема пищи, 80% потребителей преследуют цель утолить жажду. На это же указывают и данные продаж – наибольший процент выручки генерируется в ценовом диапазоне 45-50 рублей напитками преимущественно в таре объемом 0,5 литра. То есть основная потребительская модель поведения здесь – это употребление на ходу для утоления жажды.

Холодный чай выделяется в отдельную категорию – 43% респондентов, преимущественно люди в возрасте 18-25 лет, употребляют такие напитки минимум раз в неделю. Холодный чай воспринимается как сладость, которую приятно употреблять для утоления жажды. Как и газированные напитки, рынок холодного чая фактически поделен между несколькими брендами:

Продажи остальных брендов не выходят за рамки локального потребления.

Мы можем провести для вас исследование и разработать маркетинговые рекомендации на его основе (от общего позиционирования до изменения продуктовой линейки). Больше про наш опыт с товарами повседневного потребления читайте в соответствующем разделе сайта – FMCG

Термины и определения

Общие положения и условия

Любые материалы, файлы и сервисы, содержащиеся на Сайте, не могут быть воспроизведены в какой-либо форме, каким-либо способом, полностью или частично без предварительного письменного разрешения Компании, за исключением случаев, указанных в настоящем Соглашении. При воспроизведении Пользователем материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна, при этом текст указанной ссылки не должен содержать ложную, вводящую в заблуждение, уничижительную или оскорбительную информацию. Перевод, переработка (модификация), любое изменение материалов Сайта, а также любые иные действия, в том числе удаление, изменение малозаметной информации и сведений об авторских правах и правообладателях, не допускается.
Действующая редакция настоящего Соглашения размещена в сети Интернет на Сайте. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дней с момента размещения новой версии Соглашения в сети Интернет на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан удалить все имеющиеся у него материалы Сайта, после чего прекратить использование материалов и сервисов Сайта. Ваше регулярное посещение данного Сайта считается вашим убедительным принятием измененного соглашения, поэтому Вы обязаны регулярно просматривать настоящее Соглашение и дополнительные условия или уведомления, размещенные на Сайте.

Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
Любые средства индивидуализации, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания, а равно логотипы и эмблемы, содержащиеся на страницах Сайта, являются интеллектуальной собственностью их правообладателей. Пользователю Сайта запрещено воспроизводить или иным способом использовать указанные средства индивидуализации и/или их элементы без предварительного письменного разрешения соответствующих правообладателей.
Компания стремится обеспечить, однако не контролирует и не гарантирует конфиденциальность и охрану любой информации, размещенной на Сайте или полученной с Сайта. Компания принимает разумные меры в целях недопущения несанкционированного разглашения размещенной Пользователем на Сайте информации третьим лицам, однако не несет ответственность в случае, если такое разглашение было допущено. В этой связи, передача информации на Сайт означает согласие Пользователя на любое воспроизведение, распространение, раскрытие и иное использование такой информации. Размещая информацию и материалы, Пользователь также гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий настоящего Соглашения и что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и материалы, размещенные на Сайте. Компания не инициирует размещение указанной информации, не выбирает получателей информации, не влияет на содержание и целостность размещаемой информации, а также в момент размещения Пользователем информации на Сайте не знает и не может знать, нарушает ли такое размещение действующее законодательство Российской Федерации, однако Компания вправе отслеживать, просматривать и/или удалять любую информацию и материалы, размещенные Пользователем на Сайте.

При размещении любой информации и материалов Пользователь не становится соавтором Сайта и отказывается от каких-либо претензий на такое авторство в будущем. Компания не выплачивает Пользователю авторского или любого иного вознаграждения, как в период, так и по истечении срока действия настоящего Соглашения.

Компания стремится к обеспечению достоверности информации, размещенной на Сайте, однако не несет ответственности за любые неточности и/или недостоверность информации, а равно сбои в работе предоставляемых через Сайт сервисов. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственность и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, интеллектуальной собственностью, товарами или услугами, доступными на нем или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные ожидания Пользователя, которые возникли в связи с использованием размещенной на Сайте информации или ссылки на внешние ресурсы.

Ни при каких условиях, включая, но не ограничиваясь невнимательностью или небрежностью Пользователя, Компания не несет ответственности за любой ущерб (прямой или косвенный, случайный или закономерный), включая, но не ограничиваясь потерей данных или прибылей, связанной с использованием или невозможностью использования Сайта, информации, файлов или материалов на нем, даже если Компания или ее представители были предупреждены о возможности такой потери. В случае, если использование Сайта приведёт к необходимости дополнительного обслуживания, исправления или ремонта любого оборудования, а равно восстановления данных, все связанные с этим затраты оплачиваются Пользователем.

Условия обработки и использования персональных данных

Принимая условия настоящего Соглашения Пользователь выражает свое согласие на:

Предоставление своих персональных данных, включающих имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона для их обработки Компанией свободно, своей волей и в своем интересе.

Цель обработки персональных данных:

предоставление Пользователю услуг Сайта;
направление уведомлений, касающихся услуг Сайта;
подготовка и направление ответов на запросы Пользователя;
выполнение регулярной информационной рассылки;
направление информации о продуктах и услугах

Компании, а также рекламно-информационных сообщений, касающихся продукции и услуг Компании и ее партнеров.

Использование материалов и сервисов Сайта, а равно размещение на нем материалов Пользователя, регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Компании.
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Компанией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
Бездействие со стороны Компании в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта позднее. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочно принимает их.

По всем вопросам, связанным с нарушением авторских прав Компании, незаконного использования материалов Сайта или размещением ложной, вводящей в заблуждение информации о Компании, просим обращаться по следующим контактным данным:

125047, г. Москва, ул.2-ая Брестская, д.30, офис 500, телефон +7 929 559-05-28

Читайте также: