Импорт и экспорт безалкогольных напитков

Экспорт безалкогольных напитков из России в последнее десятилетие неуклонно растет. Это относится как к общим объемам экспорта, так и к его стоимостному выражению. Основные регионы, производящие продукцию для экспорта – Центральный ФО, Поволжский ФО и Сибирский ФО. В последние годы основными импортерами российских безалкогольных напитков были и остаются страны СНГ, особенно Украина, Туркмения и Абхазия.

В чем сложность экспорта?

Для экспорта напитков за рубеж следует изучить и брать в учет специфики местных рынков и оптимальные способы доставки продукции до покупателя. Особенно много проблем с напитками на иностранных таможнях возникают из-за постоянно меняющихся правил маркировки. Из-за этого процесс прохождения таможенных органов может занять продолжительное время.

Инспекторы таможни могут долго изучать товар, так как к продуктам питания за рубежом предъявляются серьезные требования. Отсутствие важного документа по качеству может привести к простою товара и потер части или всей прибыли.

Какие напитки мы экспортируем?

  • ягодные соки
  • яблочный сок
  • энергетические безалкогольные напитки
  • черный чай
  • чай
  • цитрусовые соки
  • цикорий
  • фруктовые соки
  • томатный сок
  • соки
  • сок лайма
  • растворимый кофе
  • персиковый сок
  • овощные соки
  • нежареный кофе
  • мультифруктовые соки
  • морковный сок
  • минеральная и питьевя вода
  • минеральная и питьевая вода
  • минеральная и газированная вода
  • мате
  • мандариновый сок
  • кофе
  • клюквенный сок
  • клубничный сок
  • квас
  • какао
  • зеленый чай
  • заменители кофе
  • жареный кофе
  • грушевый сок
  • грейпфрутовый сок
  • гранатовый сок
  • вишневый сок
  • виноградный сок
  • брусничный сок
  • безалкогольные напитки
  • безалкогольное пиво
  • апельсиновый сок
  • ананасовый сок

Что же делать?

  • Правильное оформление таможенной, налоговой и валютной документации;
  • Разработку лучшего логистического маршрута;
  • Возврат экспортного НДС на товар;
  • Доставку напитков по территории иностранного государства и таможенную очистку продукции;
  • Получение сертификатов происхождения и качества на экспортные товары.


Кравцова Марина

Я более с 2005 по 2013 год я работала в таможне. С 2013 по текущее время я работаю в компании ЭКСПОРТВ. Курирую таможенное оформление и сертификацию грузов. Чтобы ваш груз прошел таможню без задержек.

Мы выполнили следующие поставки

Выполнение под "ключ" всех услуг. Нахождение покупателя, оформление таможни, логистика. Связь с принимающей компанией

Выполнение под "ключ" всех услуг. Нахождение покупателя, оформление таможни, логистика. Связь с принимающей компанией

Таможня, логистика до границы.

Нахождения покупателя для экспорта химической продукции

Эпоксидная смола – это вещество, относящееся к синтетическим смолам. В 1891 году русский химик Александр Павлович Дианин первым получил один из основных компонентов для производства эпоксидных смол - бисфенол.


Россия не только вывозит, но и закупает металлолом. Экспортируется лом чёных металлов, а импортируется цветной лом, в котором значительную часть представляет медь.




Стоимость экспорта масличных культур (12 группа ТНВЭД) в 2018–2019 годах выросла на 32,8 %, общий показатель составил 2 млн 618,9 тыс. тонн за 2019 год, что в сравнении с 2018 годом больше на 30,8 %. Семена подсолнечника в товарной группе занимают 3 месте по объемам экспорта, после соевых бобов и семян рапса.


За три года (2017-19 гг.) из России было экспортировано почти 770 тыс. тонн ржаной муки (код ТНВЭД 110100) на $235 млн. В конце периода произошел рост стоимости поставок: если за два предыдущих года вывозили примерно на $65 млн., то в 2019 году экспортировали этой муки на $101,6 млн.


Как показывает актуальная статистика внешней торговли за 3 года (2017-19 гг.) из России было вывезено 12,6 млн. тонн топливной древесины (группа ТНВЭД 4401 по таможенному классификатору) на общую сумму более миллиарда долларов (1.03 млрд). При этом средняя цена единицы товара непрерывно росла: с $60 за тонну в 2107 году до $90 в 2019-м.


В базу данных портала StatImEx подгружены данные таможенной статистики России по итогам 2019 года.


Основа сайта - генератор отчётов по статистике ВЭД, формируемых по запросам пользователей.


Как мы искали подходящих "сайтоделов" для разработки портала. Оказалось, несмотря на обилие бирж фриланса, это не так просто.


Второй этап создания нашего сайта


Как таможенная статистика получила шанс стать наглядной

Динамика импорта

Общий стоимостной объем импорта составил 3,02 млрд. $ при массе груза 1,99 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на ноябрь 2019 г., минимум – на январь 2019 г.

Период Стоимость, $ Масса, тонн
2019-01 155,68 млн. 100,4 тыс.
2019-02 209,68 млн. 138,41 тыс.
2019-03 208,72 млн. 146,19 тыс.
2019-04 221,85 млн. 168,54 тыс.
2019-05 215,43 млн. 168,26 тыс.
2019-06 223,14 млн. 172,97 тыс.
2019-07 261,63 млн. 179,91 тыс.
2019-08 245 млн. 164,9 тыс.
2019-09 270,41 млн. 170,34 тыс.
2019-10 315,85 млн. 184,45 тыс.
2019-11 348,04 млн. 195 тыс.
2019-12 346,54 млн. 200,52 тыс.

Распределение импорта по странам

Ведущими поставщиками импорта выступили
1. Италия (доля по стоимости - 14,47%, доля по массе - 10,83%);
2. Франция (доля по стоимости - 12,54%, доля по массе - 5,98%);
3. Соединенное Королевство (доля по стоимости - 10,04%, доля по массе - 4,04%);

Страна Стоимость Масса Доля по стоимости Доля по массе
Италия 437,31 млн. $ 215,59 тыс. тонн 14,47% 10,83%
Франция 378,95 млн. $ 119,01 тыс. тонн 12,54% 5,98%
Соединенное Королевство 303,35 млн. $ 80,3 тыс. тонн 10,04% 4,04%
Грузия 250,09 млн. $ 238,88 тыс. тонн 8,28% 12,00%
Армения 243,94 млн. $ 112,18 тыс. тонн 8,07% 5,64%
Испания 222,03 млн. $ 170,45 тыс. тонн 7,35% 8,57%
Германия 190,17 млн. $ 194,76 тыс. тонн 6,29% 9,79%
Соединенные Штаты 92,57 млн. $ 21,53 тыс. тонн 3,06% 1,08%
Ирландия 80,81 млн. $ 21,58 тыс. тонн 2,67% 1,08%
Беларусь 69,41 млн. $ 156,98 тыс. тонн 2,30% 7,89%
Мексика 58,94 млн. $ 35,02 тыс. тонн 1,95% 1,76%
Абхазия 57,18 млн. $ 37,72 тыс. тонн 1,89% 1,90%
Литва 55,08 млн. $ 70,09 тыс. тонн 1,82% 3,52%
Бельгия 47,75 млн. $ 39,23 тыс. тонн 1,58% 1,97%
Чили 45,17 млн. $ 25,19 тыс. тонн 1,49% 1,27%
Чешская Республика 43,17 млн. $ 51,8 тыс. тонн 1,43% 2,60%
Корея 35,91 млн. $ 48,93 тыс. тонн 1,19% 2,46%
Австрия 32,82 млн. $ 30,17 тыс. тонн 1,09% 1,52%
Нидерланды 32,15 млн. $ 27,09 тыс. тонн 1,06% 1,36%
Португалия 29,44 млн. $ 16,1 тыс. тонн 0,97% 0,81%

Динамика 5 ведущих стран импорта

ПериодИталияФранцияСоединенное КоролевствоГрузияАрмения
2019-0119,38 млн. $19,1 млн. $17,93 млн. $12,59 млн. $11,66 млн. $
2019-0223,96 млн. $26,62 млн. $18,47 млн. $23,59 млн. $21,3 млн. $
2019-0323,7 млн. $27,01 млн. $21,35 млн. $21,59 млн. $15,56 млн. $
2019-0427,69 млн. $26,03 млн. $17,56 млн. $16,76 млн. $17,52 млн. $
2019-0526,46 млн. $23,78 млн. $18,31 млн. $17,84 млн. $14,65 млн. $
2019-0629,1 млн. $24,08 млн. $16,96 млн. $18,97 млн. $17,46 млн. $
2019-0735,56 млн. $32,02 млн. $23,28 млн. $16,56 млн. $22,52 млн. $
2019-0833,08 млн. $26,43 млн. $25,58 млн. $17,43 млн. $20,21 млн. $
2019-0937,04 млн. $34,53 млн. $30,68 млн. $20,61 млн. $20,75 млн. $
2019-1053,76 млн. $43,72 млн. $34,85 млн. $26,21 млн. $25,22 млн. $
2019-1161,9 млн. $50,81 млн. $40,58 млн. $27,92 млн. $30,53 млн. $
2019-1265,68 млн. $44,81 млн. $37,8 млн. $30,02 млн. $26,57 млн. $

Товарная структура импорта

Основные товары
1. 2204 - Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 (доля по стоимости - 38,38%, доля по массе - 33,02%);
2. 2208 - Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (доля по стоимости - 36,66%, доля по массе - 15,01%);
3. 2203 - Пиво солодовое (доля по стоимости - 10,66%, доля по массе - 20,76%);

ТНВЭД Стоимость Масса Доля по стоимости Доля по массе
2204 - Вина виноградные натуральные, включая кр. 1,16 млрд. $ 657,09 тыс. тонн 38,38% 33,02%
2208 - Спирт этиловый неденатурированный с конц. 1,11 млрд. $ 298,6 тыс. тонн 36,66% 15,01%
2203 - Пиво солодовое 322,12 млн. $ 413,06 тыс. тонн 10,66% 20,76%
2202 - Воды, включая минеральные и газированные. 205,75 млн. $ 286,8 тыс. тонн 6,81% 14,41%
2201 - Воды, включая природные или искусственны. 115,47 млн. $ 226,58 тыс. тонн 3,82% 11,39%
2206 - Прочие напитки сброженные (сидр яблочный. 68,92 млн. $ 75,77 тыс. тонн 2,28% 3,81%
2205 - Вермуты и виноградные натуральные вина п. 33,94 млн. $ 21,63 тыс. тонн 1,12% 1,09%
2209 - Уксус и его заменители, полученные из ук. 7,47 млн. $ 10,05 тыс. тонн 0,25% 0,51%
2207 - Спирт этиловый неденатурированный с конц. 557,59 тыс. $ 296,18 тонн 0,02% 0,01%

Динамика 5 ведущих товаров импорта

Период2204 - Вина виноградные натуральные, включая кр. 2208 - Спирт этиловый неденатурированный с конц. 2203 - Пиво солодовое2202 - Воды, включая минеральные и газированные. 2201 - Воды, включая природные или искусственны.
2019-0158,83 млн. $58,58 млн. $15,72 млн. $9,39 млн. $7,62 млн. $
2019-0281,72 млн. $76,41 млн. $19,56 млн. $14,85 млн. $9,51 млн. $
2019-0378,29 млн. $73,1 млн. $24,09 млн. $16,22 млн. $9,83 млн. $
2019-0475,83 млн. $70,95 млн. $34,29 млн. $21,41 млн. $10,05 млн. $
2019-0576,19 млн. $71,01 млн. $28,96 млн. $20,01 млн. $10,88 млн. $
2019-0684,82 млн. $66,98 млн. $30,26 млн. $22,68 млн. $10,95 млн. $
2019-0794,27 млн. $94,01 млн. $32,97 млн. $22,78 млн. $9,5 млн. $
2019-0890,14 млн. $93,1 млн. $27,61 млн. $16,55 млн. $10,49 млн. $
2019-09105,81 млн. $104,95 млн. $26,74 млн. $16,54 млн. $6,54 млн. $
2019-10128 млн. $123,57 млн. $25,48 млн. $15,94 млн. $9,58 млн. $
2019-11136,63 млн. $146,43 млн. $24,67 млн. $15,56 млн. $11,5 млн. $
2019-12149,39 млн. $128,75 млн. $31,76 млн. $13,83 млн. $9,02 млн. $

Региональная структура импорта

Основными российскими регионами импорта выступили
1. Москва (доля по стоимости - 53,23%, доля по массе - 45,93%);
2. Московская область (доля по стоимости - 23,56%, доля по массе - 20,94%);
3. Санкт-Петербург (доля по стоимости - 6,62%, доля по массе - 6,84%);


Актуальность: по декабрь 2019
Тип работы: анализ экспортных поставок
Формат отчета: MS Excel
Стоимость : 32 000 руб.
Способы оплаты: безналичная оплата по счету / онлайн оплата
Срок предоставления данных: в течение 5 рабочих дней

  • Описание
  • Содержание
  • Иллюстрации и таблицы
  • Дополнительные возможности
  • Оплата и доставка

Исследование рынка экспорта безалкогольных напитков из России подготовлено в результате детального анализа таможенной статистики. Аналитический отчёт включает в себя информацию о структуре и объёме экспорта безалкогольных напитков и отражает существующие тенденции и состояние рынка.

В работе обозначены наиболее востребованные направления продаж и рынки сбыта, представлены в виде рейтингов производители, поставщики и покупатели безалкогольных напитков. Рейтинги составлены в соответствии с конкурентными позициями участников российского рынка безалкогольных напитков. В них определены доли компаний, выявлены партнёрские связи, отражены данные об ассортименте, контрактных ценах и размерах товарооборота участников рынка.

Анализ рынка экспорта безалкогольных напитков подробно раскрывает информацию по:
— объёму рынка;
— участникам рынка: поставщикам, производителям и покупателям;
— размерам их товарооборота;
— установившимся партнёрским связям;
— ассортименту товаров;
— действующим ценам;
— текущей ситуации на рынке и сложившихся тенденциях.

Содержание отчета по экспорту:

2. Аналитическая справка;

3. Рейтинговая оценка зарубежных потребителей;

4. Доли стран - торговых партнеров;

5. Доли ведущих потребителей;

6. Рейтинговая оценка производителей;

7. Доли ведущих производителей;

8. Рейтинговая оценка регионов – поставщиков;

9. Региональная структура экспорта;

10. Рейтинговая оценка экспортеров;

11. Доли ведущих экспортеров;

12. Перечень внешнеторговых поставок, структурированный по экспортёрам (указаны производитель, отправитель, получатель товара, адрес, страна, подробное описание товара, код ТН ВЭД, цена, объем, дата поставки, валюта и др.);

13. Динамика экспорта в денежном выражении;

14. Динамика экспорта в натуральном выражении;

15. Расшифровка условий поставки.

Иллюстрации в отчете по экспорту:

Рисунок 1 - Доли стран - торговых партнеров;

Рисунок 1.1 - Доли ведущих потребителей;

Рисунок 2 - Доли ведущих производителей;

Рисунок 3 - Региональная структура экспорта;

Рисунок 4 - Доли ведущих экспортеров;

Рисунок 5 - Динамика экспорта в денежном выражении;

Рисунок 6 - Динамика экспорта в натуральном выражении.

Таблицы в отчете по экспорту:

Таблица 1 - Рейтинговая оценка зарубежных потребителей;

Таблица 2 - Рейтинговая оценка производителей;

Таблица 3 - Рейтинговая оценка регионов - поставщиков;

Таблица 4 - Рейтинговая оценка экспортеров;

Таблица 5 - Анализ предпочтений покупателей;

Таблица 6 - Расшифровка условий поставки.

При заказе наших исследований вы можете воспользоваться следующими дополнительными услугами:

Включение в отчет по импорту/экспорту дополнительной графы с простановкой вида / марки / модели товара – от 5 000 руб.;

Предоставление базы действующих российских предприятий по ОКВЭД – от 5 000 руб.;

Написание прогноза развития рынка (при покупке анализа минимум за 2 года) – от 8 000 руб.;

Проведение аудита внешней маркетинговой среды предприятия: Pest-анализ, анализ конкурентных сил по методике М.Портера, и подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию компании – от 50 000 руб.
*PEST анализ - это маркетинговый инструмент, выявляющий политические, экономические, социальные и технологические факторы внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
*Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру вычисляет нишу, в которой компания максимально защищена от влияния всех 5 сил конкуренции и определяет оптимальную бизнес-стратегию .

Подготовка презентации по итогам исследования (pdf, ppt) - от 8 000 руб.;

Перевод отчета на иностранный язык (английский, польский, немецкий, китайский и т.д.) – от 15 000 руб.

Для получения более детальной информации о дополнительных возможностях нашей компании и уточнения интересующих вопросов вы можете позвонить по тел.: 8 (800) 555-34-20

В течение 1 часа с вами связывается персональный менеджер, который уточняет все детали заказа и отправляет необходимую документацию (договор и счет).

Вы оплачиваете заказ (посредством счета или через онлайн).

В обозначенные сроки вы получаете готовое исследование на электронную почту вместе с актом выполненных работ.

Оригиналы документов мы направляем для вас Почтой России.

Помогаем российским производителям и торговым компаниям оформить экспорт при продаже безалкогольных напитков иностранным партнерам за рубеж





Подаем таможенные декларации на таможенные посты во всей России, включая Центры Электронного Декларирования (ЦЭД). Декларируем грузы для отправителей из Москвы, Ростова-на-Дону, Астрахани, Новороссийска, Краснодара, Волгограда, Ставрополя и проч.

Помогаем отечественным производителям организовать и оформить экспорт машин и оборудования, пересекающих таможенную границу любым видом транспорта





Подаем таможенные декларации на таможенные посты во всей России, включая Центры Электронного Декларирования (ЦЭД). Декларируем грузы для отправителей из Москвы, Ростова-на-Дону, Астрахани, Новороссийска, Краснодара, Волгограда, Ставрополя и проч.

Как организовать экспорт напитков

Для оформления первой таможенной декларации российскому продавцу необходимо быть зарегистрированным в таможенном органе по месту оформления. Это можно сделать, заключив договор с таможенным брокером и предоставив необходимые документы. Личный кабинет клиента Российского Таможенного Агентства поможет пройти процедуру регистрации в течение 5 минут. Необходимые документы следующие:

  • Действующий Устав предприятия;
  • Приказы о назначении должностных лиц;
  • Скан страниц паспорта (фото, сведения о выдаче, прописка) руководителя;
  • Свидетельства ОГРН и ИНН;
  • НЕ ТРЕБУЕТСЯ : Выписки из ЕГРЮЛ, Росстата (оригиналы);
  • НЕ ТРЕБУЕТСЯ : Справки банка об открытии валютных счетов;
  • НЕ ТРЕБУЕТСЯ : Договора аренды складских и офисных помещений.

Документы для таможенного оформления в РФ

Для экспортного таможенного оформления пищевых грузов нам понадобятся документы на поставку:

  • коммерческие — контракт, инвойс, подтверждение оплаты за товар;
  • грузовые – упаковочный или его проформа;
  • транспортные – CMR (если уже заполнена);
  • товарные и пояснительные — содержащие данные о составе пищевой продукции, технологии производства и упаковки, фото этикетки.

Чтобы в дальнейшем не возникло препятствий для убытия продовольственных грузов с таможенной территории, рекомендуем заранее позаботиться о документальном оформлении поставки.

Консультации

Сертификация напитков

Для коммерческого экспорта пищевой продукции и напитков за пределы РФ, российский экспортер должен подтвердить их качество и безопасность. Для этого потребуется:

  • оформить декларацию о соответствии техническому реглменту;
  • получить свидетельство о государственной регистрации ;

Мы готовы проинструктировать начинающих экспортеров по вопросам получения разрешительных документов на минеральную воду, соки, сахаросодержащие питьевые смеси.

Экспорт с РТА

  • Оказываем таможенные услуги предприятиям, индивидуальным предпринимателям (ИП), физическим лицам;
  • Декларируем товары для убытия с таможенной территории. Являемся экспертами в своем сегменте: уверенно решаем сложные вопросы, знаем выходы из нестандартных ситуаций, гарантируем быстрый выпуск;
  • Знаем особенности экспорта безалкогольных напитков из России и правила вывоза. Консультируем экспортеров по вопросам контроля и разрешительных документов для продажи пищевых жидкостей за рубеж;
  • Быстро оформляем температурные (скоропортящиеся) грузы. В среднем время оформления экспортной таможенной декларации уходит 2-3 часа. В сложных случаях период ожидания выпуска – одby рабочий день;
  • Поможем правильно подтвердить вывоз (убытие) пищевой продукции с таможенной территории для возврата НДС.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ

Куда экспортируют российские соки, минеральную воду? Начиная с 2011 года на постоянной основе сотрудничаем с российскими поставщиками продовольствия. Декларируем отечественную безалкогольную продукцию для отгрузки в страны Европы, Средней и Юго-Восточной Азии

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности * включает в группу безалкогольных напитков следующую продукцию: воды минеральные (природные и искусственные) и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ; нектары и напитки фруктовые; напитки овощные; напитки квасные; напитки, готовые к употреблению, и коктейли на основе молока и какао; прочие напитки безалкогольные. При оценке рынка безалкогольных напитков эксперты информационного агентства Credinform использовали указанную сегментацию.
По итогам 2013 года, наибольшая доля в структуре производства безалкогольной продукции в натуральном выражении принадлежит газированной воде, содержащей добавки сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Доля данной группы составляет более 52% (рис. 1).


Вторую позицию занимают напитки квасные с долей более 9%.
Импорт безалкогольных напитков в Россию по итогам 2013 года в стоимостном выражении показывает достаточно низкие значения. Соотношение показателей объема производства и импорта данной группы продукции в стоимостном выражении в прошлом году составило соответственно 97,17 и 2,83%.
В структуре импортных поставок безалкогольной продукции наибольшую долю в стоимостном выражении – 40% – составляют напитки газированные/негазированные с содержанием сахара или добавок (рис. 2).


Второе место с долей 14,97% занимают энергетические напитки, а третье – нектары овощные и фруктовые, плодовые и ягодные, доля которых составляет 14,95%.
В 2013 году российский рынок безалкогольных напитков в стоимостном выражении показал положительный результат, достигнув 165 млрд рублей (рис. 3).


При этом прирост рынка был отмечен на уровне 7,5% по сравнению с 2012 годом, а за 4 года – с 2010-го по 2013 год – рынок вырос почти в 1,2 раза. Средний годовой темп прироста рынка безалкогольных напитков в стоимостном выражении составил 4,4%. Объем рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в 2013 году снизился на 4,4% по сравнению с 2012-м, что стало следствием сокращения объема производства и увеличения объема экспорта.
Рост рынка в денежном выражении за 4 года обеспечивался в основном за счет увеличения цены. Так, в 2010 году средняя цена производителей на безалкогольную продукцию составляла 166 рублей за декалитр, а в 2013-м она выросла до 205,1 рубля. Прирост средней цены производителей в 2013 году по сравнению с 2012-м был отмечен на уровне 12,3%, что почти в 2 раза превышает инфляционный рост в масштабе государства в 6,5%. В целом за 4 года средняя цена производителя на безалкогольную продукцию выросла более чем в 1,2 раза.
Во многом на величину объема производства в натуральном выражении влияет потребление и спрос. Отмечено, что на протяжении четырех лет – с 2010-го по 2013 год – производство и потребление безалкогольных напитков росли в те годы, когда весенне-летний период был наиболее жарким и затяжным. Так, в 2010-м и 2012 годах был отмечен наибольший рост объемов производства и соответственно потребления. В указанные годы потребление безалкогольных напитков составило более 45,6 литра на человека. В течение года наибольший объем производства приходится на период с апреля по июль.
В 2013 году рост в натуральном выражении, как в производстве, так и соответственно в потреблении, в первую очередь обеспечивал сегмент овощных напитков – прирост составил 20,56% (табл. 1).


* В ред. изменений № 5/2012, утв. Приказом Росстандарта от 24.12.2012 N 1961-ст.

** Компании расположены по убыванию результатов годовой выручки от продаж в 2012 году.

*** Компании расположены по убыванию долей в общем объеме импорта.

**** Компании расположены по убыванию долей в общем объеме экспорта.

Читайте также: